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主題: 平安為融資巧施圍魏救趙計(jì)
2008-03-26 12:58:38          
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主題:平安為融資巧施圍魏救趙計(jì)

 昨日,中國(guó)平安(601318)是最扯市場(chǎng)眼球的股票,在3500點(diǎn)岌岌可危的時(shí)候,平安“挺身而出”,單騎救主。

  而A股收市后,平安H股被強(qiáng)力拉高,收盤大漲6.91%!

  中國(guó)平安昨日A股與H股的走勢(shì)極不尋常,這背后有著怎樣的貓膩?

  就在近日,有媒體報(bào)道,平安的千億再融資方案將在月底上報(bào)證監(jiān)會(huì)。業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)平安股價(jià)的異動(dòng)表示出高度的關(guān)注和懷疑,在A股因大小非解禁拋盤不止的時(shí)候,猛拉H股,實(shí)施現(xiàn)代版“圍魏救趙”計(jì)策,或是平安力保A股高價(jià)融資的妙招?

  昨日,備受巨額增發(fā)困擾的中國(guó)平安,演繹出一場(chǎng)絕地大反擊的走勢(shì)。神秘資金突然殺入,讓中國(guó)平安A股在50元附近止跌。

  盤中中國(guó)平安A股一度大跌超過4個(gè)百分點(diǎn),但收盤時(shí)卻神奇地上漲1.03%。

  中國(guó)平安H股的走勢(shì)更為強(qiáng)勁,跳空高開,維持在50港元之上運(yùn)行,特別是下午3點(diǎn)A股收市后,巨大的神秘資金介入,啟動(dòng)一波凌厲上漲,最高將股價(jià)推升至54.25港元,全日更是上漲6.91%,報(bào)收在53.35港元。

  分析人士指出,由于再融資的方案可能在本月底上報(bào),中國(guó)平安A股的股價(jià)需要穩(wěn)定,此時(shí)神秘資金介入的目的值得推敲!

  近期走勢(shì)

  平安A股股價(jià)迅速靠近H股

  昨日下午,中國(guó)平安H股突然發(fā)力拉升,最高沖到54.25港元,最終報(bào)收53.35港元,上漲6.91%。平安A股昨日收于51.08元,AH股溢價(jià)率下降到5.21%,創(chuàng)出很長(zhǎng)一段時(shí)間以來AH股溢價(jià)率的新低。同時(shí),5.21%的溢價(jià)率也是中國(guó)平安AH股溢價(jià)率的最低位!就在2007年10月,中國(guó)平安AH股溢價(jià)率曾高達(dá)50%,而經(jīng)過本輪暴跌,溢價(jià)率卻大幅下降至10%以內(nèi),而其他個(gè)股,在本次下跌中,溢價(jià)率并未下降,比如中石油,溢價(jià)率始終保持在120%。

  盤面特征

  拋盤如潮 拉高A股太艱難

  “平安H股在A股收盤后的大幅拉升,很可能是‘圍魏救趙’?!币晃黄桨驳腁股股東表示。

  根據(jù)證券日?qǐng)?bào)的報(bào)道,平安再融資承銷商的投行人士向記者透露,目前平安再融資的申報(bào)材料正在修改討論中,估計(jì)月底上報(bào)證監(jiān)會(huì)。至于市場(chǎng)猜測(cè),為了提升受到損害的市場(chǎng)形象,平安有可能主動(dòng)減少再融資的額度,這位投行人士予以否認(rèn)。

  “由于再融資的即將上會(huì),中國(guó)平安A股和H股的異動(dòng)很可能帶有很強(qiáng)的目的性,就是為了保證再融資的順利通過。”這位股東稱。

  昨日,平安A股在早盤下跌4個(gè)點(diǎn)的情況下,神秘資金突然出手,在11點(diǎn)過后大幅拉升平安A股,一直拉升到上漲超過2個(gè)點(diǎn)才歇?dú)?,但在昨日下?:30后,新的拋盤再度涌出,平安A股逐波滑落,下探到50.24元,收盤上漲1.03%,經(jīng)過昨日的短暫拉升,中國(guó)平安總算是守住了50元關(guān)口。

  深度分析

  H股發(fā)力 實(shí)是“圍魏救趙”

  如此低位,幾乎所有的二級(jí)市場(chǎng)投資者都處于虧損的境地,拋盤究竟來自何方?上證所數(shù)據(jù)顯示,3月以來平安A股加速下跌,其罪魁禍?zhǔn)拙褪钱?dāng)月解禁的小非。其最大的拋盤來自于平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部,3月3日至上周末,幾乎每天都是賣出數(shù)量最大的營(yíng)業(yè)部,累計(jì)拋出47億元的籌碼,其次是中信建投北京三里河營(yíng)業(yè)部,期間拋出40億元的籌碼。

  從解禁股的拋售手法來看,“小非”是在有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施出貨手法,特別是平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部最為明顯,其每天都拋售3~6億元,無論股價(jià)漲跌情況,在股價(jià)破位后,還有加速的趨勢(shì),這說明其手上的籌碼還很多,很難一次賣完,只能逐步兌現(xiàn)。

  根據(jù)平安公告,3月3日起有31億股的限售股上市流通,按照目前的股價(jià)計(jì)算,市值為1581億元,而近期小非減持的市值僅有87億元,由此可見,在限售股減持沖動(dòng)沒有緩解的情況下,如果硬要將A股股價(jià)拉高或者是穩(wěn)住,需要的資金量起碼是數(shù)百億元,而這幾乎是不可能實(shí)現(xiàn)的。

  在AH股價(jià)靠近時(shí),無疑給主力提供了一個(gè)契機(jī),就是通過在港股市場(chǎng)集中買進(jìn)平安的H股,拉高沒有限售股壓力的H股股價(jià),大幅降低溢價(jià)率,甚至是形成股價(jià)倒掛,從而改變A股市場(chǎng)投資者的預(yù)期,來穩(wěn)住A股股價(jià),現(xiàn)代版的“圍魏救趙”或許才是更為巧妙的計(jì)策。

  市場(chǎng)影響

  穩(wěn)住平安才能穩(wěn)住大盤

  “平安出現(xiàn)了明顯的止跌信號(hào),我判斷,大盤很可能止跌了!”

  昨日,中國(guó)平安A股站穩(wěn)50元關(guān)口,也讓部分市場(chǎng)人士松了一口氣。昨日收盤后,一位資深的市場(chǎng)人士給記者打來電話,信心滿滿地看好后市,他的理由就是中國(guó)平安的止跌。

  本輪大盤從5500點(diǎn)一線展開大幅調(diào)整,兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi),暴跌至3500點(diǎn)附近,跌幅之大,下跌速度之快,超過了以往的任何一次下跌行情。

  而這波大調(diào)整的導(dǎo)火索,正是中國(guó)平安的再融資方案,公告發(fā)布當(dāng)日,大盤暴跌5.14%,跌破5000點(diǎn)大關(guān)。此后,大盤再也未能重返5000點(diǎn)之上,并暴跌至3500點(diǎn)附近。

  昨日,平安在50元附近出現(xiàn)了止跌,加之平安H股的大反攻,50元附近基本可以判斷是平安本次調(diào)整的極限,而平安調(diào)整到位,很可能預(yù)示著大盤的調(diào)整接近尾聲,未來將逐漸展開反彈。

  這位市場(chǎng)人士還表示,他相信大反彈即將到來,解鈴還需系鈴人,平安能否守住50元,將是大盤能否守住3500點(diǎn)的關(guān)鍵。


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結(jié)構(gòu)注釋

 
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