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主題： 預(yù)計(jì)長(zhǎng)江電力2024三季報(bào)0.6780
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| 2024-10-12 22:46:18 |
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主題：預(yù)計(jì)長(zhǎng)江電力2024三季報(bào)0.6780
長(zhǎng)江電力2024年第三季度水電發(fā)電量1151.96億千瓦時(shí)，同比增加15.05%。經(jīng)測(cè)算，2024年第三季度業(yè)績(jī)0.6780,1-9月EPS1.1423，同比增加30%。預(yù)估2024全年業(yè)績(jī)1.38~1.45，同比增長(zhǎng)24%~30%。
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| 2024-10-19 13:32:33 |
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明年分紅≥1.38×70%=0.966，四大行一年定期存款利息1.10%，最新十年期國(guó)債收益率2.1209%，長(zhǎng)江電力合理股息率預(yù)期3%，估值=0.966/3%+含權(quán)0.966×(3/12)=32.44，較周五收盤價(jià)28.43還有14%上漲空間。
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| 2024-10-30 18:05:12 |
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今晚長(zhǎng)江電力披露三季報(bào)，2024年1-9月EPS1.1454。
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| 2024-11-14 22:07:33 |
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2024年11月14日，長(zhǎng)江電力(600900.SH)公告稱，公司已在北京產(chǎn)權(quán)交易所披露湖北清能投資發(fā)展集團(tuán)有限公司42.99%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。截至目前，公司與湖北聯(lián)信企業(yè)管理合伙企業(yè)簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款33.96億元。
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1.轉(zhuǎn)讓價(jià)由36.3億降為33.96億，順利脫手房地產(chǎn)資產(chǎn)。這屬于非經(jīng)常性損益，收益并入四季報(bào)，增加四季報(bào)≈(33.96億-半年度成本26.483億-三季度投資收益約0.12億)75%/總股本=0.02255元/股。
2.鑒于四季度截止今日來(lái)水情況很差，估計(jì)發(fā)電收益下降0.09元/股，假定2024全年研發(fā)費(fèi)用同比下降3億，預(yù)估2024 EPS=1.38+0.02255+0.0092-0.09=1.32元/股
該貼內(nèi)容于 [2024-11-14 22:22:49] 最后編輯
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| 2024-12-02 23:13:49 |
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2024.12.2十年期國(guó)債收益率1.981%，首次破2。美元離岸人民幣匯率大漲，現(xiàn)價(jià)7.2863。
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| 2024-12-18 19:45:41 |
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最新十年期國(guó)債收益率報(bào)1.7564%，最終目標(biāo)可能是1.0%。保守一些，長(zhǎng)江電力風(fēng)險(xiǎn)利差取1%，合理股息率范圍2.7564%～2%，長(zhǎng)電估值1.33*70%/（2.7564%～2%）=33.78～46.55。最終EPS必達(dá)1.50，遠(yuǎn)期估值1.50*70%/2%=52.50。
十年期國(guó)債收益率為什么可能降到1%？地方政府60-80萬(wàn)億地方債，靠房地產(chǎn)反轉(zhuǎn)來(lái)化解，不現(xiàn)實(shí)！只有通過(guò)20～30年，以時(shí)間換空間，前提是資金利息足夠低，最好是零利率。
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結(jié)構(gòu)注釋
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