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主題: 中國石油 上周15億抄底
2008-04-07 14:50:45          
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主題:中國石油 上周15億抄底

【本文摘要】 具有諷刺意味的是,1個月前,正是號稱“大藍籌殺手”的瑞銀打響了拋售中石油H股的第一槍
中國石油A股快讓人絕望了,16.7元人民幣的發(fā)行價已經(jīng)兩次短兵相接,還不知道真正的底在哪里。而此時在香港市場,以瑞銀為代表的外國投行卻開始積極抄底中國石油H股。

  具有諷刺意味的是,1個月前,正是號稱“大藍籌殺手”的瑞銀打響了拋售中石油H股的第一槍。

  外國投行重新增持中石油是否正在提示投資者:在大跌之后,中資藍籌股的投資價值再次顯現(xiàn)?

  瑞銀15億港元狂買1.6億股

  據(jù)香港聯(lián)交所最新資料披露,瑞銀(UBS)大手增持中國石油的行動發(fā)生在3月28日。當(dāng)天,瑞銀共買入1.628億股中石油,價位在9.5港元至9.96港元之間,即使以9.5港元的最低價計算,耗資也高達15.2億港元。

  抄底行動完成后,瑞銀手中持有的中石油H股將達到10.68億股,約占H股總股本的5.06%。

  據(jù)中石油近期發(fā)布的2007年年報顯示,中石油去年營業(yè)額8350.4億元人民幣,比2006年上升21.2%。但凈利潤僅1456.3億元人民幣,只比2006年增長2.4%。每股基本盈利0.81元人民幣,僅同比增加約0.02元。在構(gòu)成中石油盈利基礎(chǔ)的三大板塊中,勘探與生產(chǎn)板塊實現(xiàn)經(jīng)營利潤2065.9億元,天然氣與管道板塊實現(xiàn)經(jīng)營利潤125億元,而煉油與銷售板塊只能比2006年同期減虧84.8億元。

  為什么在中石油去年業(yè)績基本與前年持平的情形下,瑞銀仍選擇增持?瑞銀方面近期并未有新的評估報告出臺,但其他投行的分析報告仍可一窺端倪。

  麥格理認為中石油的目標(biāo)價仍有13.15港元,維持“跑贏大市”評級。該行預(yù)計,明年中石油可在煉油業(yè)務(wù)上重新恢復(fù)盈利,即使恢復(fù)盈利時間被推遲至2010年,中石油的估值也將達到10.15港元。

  德意志銀行則認為中石油的目標(biāo)可達12.6港元。預(yù)計其母公司將注入資產(chǎn)的憧憬,可以抵消負面情緒。最悲觀的摩根大通也將中石油目標(biāo)價定為9.84港元,將評級由減持調(diào)高至中性。該行認為,中石油目前的估值,相當(dāng)于2008年預(yù)期市盈率的11.7倍,已接近國際同行。

  中建材首都機場同被增持

  據(jù)香港聯(lián)交所披露,3月25日至3月28日當(dāng)周被外國投行增持的個股還包括中國建材H股(3323.HK)。但是,該股被增持的幅度很小,只占H股總股本的0.06%。

  據(jù)披露,3月28日,摩根士丹利增持中國建材H股6.1萬股,持股量由4535.14萬股上升至4591.78萬股,持股比率由5.03%上升至5.09%。

  但是,在3月28日當(dāng)周,大多數(shù)投行仍選擇減持H股。減持行業(yè)集中在電力、能源和地產(chǎn)。其中,華能國際和大唐發(fā)電減持幅度最大。

  電力股成減持重災(zāi)區(qū)
據(jù)披露,3月28日,摩根士丹利大手減持華能國際H股(0902.HK)4219.09萬股,最新持股量由2.135億股下降至1.734億股,持股比率從6.99%下降至5.68%。以均價5.8港元計算,拋售金額達2.44億港元。

  當(dāng)天,大唐發(fā)電(0991.HK)也遭摩根士丹利減持4745.9萬股,最新持股量由3.116億股下降至2.635億股,持股比率從9.53%下降至8.06%。拋售金額約2億港元。

  而在3月26日,瑞銀也減持大唐發(fā)電2596.81萬股,持股量從2.771億股下降至2.512億股,持股比率從8.48%下降至7.68%。拋售金額約1億港元。

  此外,富力地產(chǎn)(2777.HK)也遭摩根士丹利減持62.72萬股,持股量從1.31億股下降至1.275億股,持股比率從12.91%下降至12.56%。東風(fēng)汽車H股(0489.HK)被鄧普頓公司減持618.2萬股,持股量從2.314億股下降至2.252億股,持股比率從8.1%下降至7.89%。

  能源股是遭投行減持的第二類重點板塊。

  其中,中國神華(1088.HK)3月28日遭瑞銀減持1437.22萬股,最新持股量由2.382億股下降至2.368億股,持股比率從7.01%下降至6.97%。

  中煤能源(1898.HK)同日遭瑞銀減持551.35萬股,最新持股量由2.485億股下降至2.43億股,持股比率從6.05%下降至5.92%。中國石化(0386.HK)則被瑞銀減持1031.11萬股,最新持股量由10.113億股下降至10.01億股,持股比率從6.03%下降至5.97%。





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結(jié)構(gòu)注釋

 
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