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主題: 解禁限售股 狂拋中國(guó)平安
2008-03-11 09:21:42          
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主題:解禁限售股 狂拋中國(guó)平安

  昨日,中國(guó)平安(601318,收盤價(jià)64.5元)大跌4.67%,股價(jià)創(chuàng)出去年6月4日以來(lái)的新低。中國(guó)平安的大跌,也拖累整個(gè)金融股板塊遭遇重挫,對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生極大打擊。究竟誰(shuí)在拋售中國(guó)平安?

  
  3月3日,31.21億股限售股解禁流通,3月5日,平安巨額再融資方案獲得股東大會(huì)通過(guò)。但在3月3日~3月10日的5個(gè)交易日中,中國(guó)平安出現(xiàn)密集放量,累計(jì)成交金額高達(dá)140.2億元。難道是解禁限售股股東、以及戰(zhàn)略配售股股東一只手投票贊成再融資,另一只手卻舉起屠刀,狠狠砍向了中國(guó)平安?

  
  限售股解禁法人賬戶減持明顯

  
  昨日,記者從上證所拿到的一系列數(shù)據(jù)顯示,持有中國(guó)平安的法人賬戶(非基金賬戶)明顯在減持中國(guó)平安。

  
  3月3日之前,法人賬戶持有中國(guó)平安股份流通股份僅為8600多萬(wàn)股,占流通股本的10.7%,加上即將解禁的限售股,法人賬戶持股量為32.07億股。

  
  3月3日當(dāng)天,隨著31.21億股限售股上市流通,中國(guó)平安流通股本增加到39.26億股。但當(dāng)天收盤后的數(shù)據(jù)顯示,法人賬戶持股僅為31.5億股。很明顯,解禁當(dāng)天,法人賬戶持股量減少了5700萬(wàn)股。3月4日,法人賬戶持股量減少1177.8萬(wàn)股,3月6日,法人賬戶持股量減少2355.6萬(wàn)股,3月7日,法人賬戶持股量繼續(xù)減少2748.2萬(wàn)股。

  
  法人賬戶持股量持續(xù)減少,這些賬戶是否就是持有中國(guó)平安的戰(zhàn)略配售股股東,或者是小非股東?

  
  分析人士認(rèn)為,在中國(guó)平安限售股解禁之前,該股成交金額并未出現(xiàn)過(guò)連續(xù)放量的跡象。而上周以來(lái)的持續(xù)放量,均發(fā)生在限售股解禁之后,3月6日的成交量更是創(chuàng)出上市以來(lái)的天量,其中解禁限售股必定拋售了不少。

  
  平安做空“禍?zhǔn)住痹诒本┤锖訝I(yíng)業(yè)部

  
  上證所信息顯示,3月3日到3月6日4個(gè)交易日,大量減持中國(guó)平安的席位中,有三個(gè)席位最突出:賣出中國(guó)平安最多的營(yíng)業(yè)部為中信建投證券北京三里河營(yíng)業(yè)部、平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部和金元證券北京新外大街營(yíng)業(yè)部,三家營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈賣出中國(guó)平安金額高達(dá)28.7億元。

  
  其中,中信建投證券北京三里河營(yíng)業(yè)部在3月3日凈賣出金額高達(dá)9.2億元,占當(dāng)天中國(guó)平安總成交金額22億元的41.46%。3月4日,該營(yíng)業(yè)部再度凈賣出平安7.57億元,占當(dāng)天總成交金額的40.48%;3月6日,該營(yíng)業(yè)部又凈賣出了5.8億元,三個(gè)交易日累計(jì)凈賣出中國(guó)平安22.57億元。同時(shí),交易信息還顯示,這三個(gè)交易日的成交量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)該營(yíng)業(yè)部在3月3日以前凈買入金額。

  
  分析人士指出,上述這種情況幾乎可以肯定就是限售股解禁后的套現(xiàn)行為。同時(shí),中信建投證券北京三里河營(yíng)業(yè)部早已是業(yè)界公認(rèn)的新股申購(gòu)根據(jù)地。去年初以來(lái),新股上市首日的成交席位顯示該營(yíng)業(yè)部頻繁上榜,如南京銀行、寧波銀行、拓邦電子、中國(guó)遠(yuǎn)洋、交通銀行、中信銀行……去年3月1日,中國(guó)平安上市首日,該營(yíng)業(yè)部就賣出4.8億元。此次該營(yíng)業(yè)部再度狂拋平安,很可能就是戰(zhàn)略配售的新股。

  
  空頭二號(hào)主力:在深圳平安大廈

  
  第二大空軍席位是平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部,該營(yíng)業(yè)部于3月6日,也就是平安再融資股東大會(huì)通過(guò)后的第二天,累計(jì)賣出金額達(dá)3.96億元,僅次于中信建投北京三里河營(yíng)業(yè)部。

  
  值得注意的是,這家營(yíng)業(yè)部更有來(lái)頭。本來(lái)平安證券就是平安集團(tuán)下屬券商,而該營(yíng)業(yè)部所在地,正是中國(guó)平安的總部所在地——深圳八卦三路平安大廈。而在此之前,平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部也從未出現(xiàn)過(guò)大筆凈買入中國(guó)平安的交易記錄。分析人士指出,突然冒出巨量的賣盤,很有可能就是解禁的小非限售股。

  
  三號(hào)空頭席位:來(lái)自金元證券

  
  此外,金元證券北京新外大街營(yíng)業(yè)部也在3月6日賣出2.17億元中國(guó)平安。同樣,在3月3日之前,該營(yíng)業(yè)部從未出現(xiàn)過(guò)類似的大筆凈買入情況。分析人士指出,一個(gè)營(yíng)業(yè)部突然賣出這么多中國(guó)平安,只有兩種可能,一是客戶所持中國(guó)平安轉(zhuǎn)戶至該營(yíng)業(yè)部進(jìn)行賣出,或者就是剛剛解禁的限售股。

  
  “解禁股”套現(xiàn)欲望仍強(qiáng)

  
  一系列數(shù)據(jù)已經(jīng)表明,解禁限售股的瘋狂拋售,導(dǎo)致了中國(guó)平安連續(xù)放量下跌。雖然在此期間,部分基金開始小規(guī)模在低位收集平安籌碼,但并不能阻止股價(jià)繼續(xù)下跌。

  
  分析人士認(rèn)為,雖然目前中國(guó)平安已有大量解禁限售股上市套現(xiàn),但減持的股份相對(duì)于31億股解禁總數(shù)來(lái)說(shuō),依然還是很小部分,僅僅是九牛一毛。此外,中國(guó)平安戰(zhàn)略配售股的成本是發(fā)行價(jià)33.8元,目前依然獲利豐厚。而小非解禁股的成本更低,這些法人股股東只要有套現(xiàn)的欲望,就一定會(huì)拋售。



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結(jié)構(gòu)注釋

 
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