主題：日韓份額無增長！前10月全球動力電池裝車量增長 中韓差距持續擴大



時代周報
日韓份額無增長！

12月5日，韓國研究機構SNE Research發布最新數據，2024年1-10月，全球動力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長25.0%。

從市場份額來看，今年1-10月全球動力電池裝車量TOP10公司中，6家中國電池廠商均實現增長，而日韓電池廠商LG Energy Solution、SK On、松下、三星SDI則出現下滑。


圖片來源：SNE Research

時代周報記者注意到，日韓4家電池廠商從電池使用數量上看，除松下外，其余3家電池廠商對比去年同期均有所增長。然而，韓國電池廠商的整體市場份額同比下降3.5個百分點至20.2%，日本電池廠商唯一的獨苗——松下的市場份額則壓縮至4.1%。

這從側面說明，動力電池全球市場的蛋糕在不斷做大的過程中，日韓電池廠商已難以跟上鋰電行業發展的節奏。但要注意的是，今年1-10月的全球動力電池裝車量增速，對比去年同期下滑19個百分點。

曾經盛極一時的日韓鋰電產業鏈，早已走上下坡路。

“日韓電池廠商在全球市場的份額還可以，主要是海外法規沒有中國嚴厲。但中國企業的市占率持續提高，像今年中國新能源汽車產銷量占全球60%以上，部分月份甚至超過70%。”黃河科技學院客座教授張翔說，“日韓電池廠商在全球市場的份額是緩慢下降，但短期之內不會消失。日韓也在做新能源汽車，它是有一定的市場，至少在5年之內不會消失。”

今年1-10月，韓國三家重要電池廠商LG Energy Solution、SK On和三星SDI裝車量為138.5GWh，去年同期為130.3GWh。

其中，LG Energy Solution裝車量最高，為81.2GWh，但市占率從去年同期的13.9%下滑至11.8%；SK On裝車量為31.1GWh，市占率則從去年同期的5.2%下滑至4.5%；三星SDI裝車量為26.2GWh，市占率從去年同期的4.7%下滑至3.8%。

日本松下的下滑幅度則更大。裝車量從去年同期的36.0GWh下滑至28.4GWh，市占率則從6.6%下滑至4.1%。松下是SNE Research榜單中唯一一家裝車量與市占率同步下滑的電池廠商。

SNE Research指出，松下裝車量和市占率變化的原因是年初因小改款而暫時停產的Model 3銷量下滑以及特斯拉銷量負增長所致。松下今年或將推出了經過改進的特斯拉2170和4680電池，有望在未來使得電池使用量快速恢復。

從榜單來看，韓國3家電池廠商的客戶多為現代汽車、奔馳、寶馬、大眾、福特等知名車企。相比起松下對特斯拉的依賴度，客戶結構的多元化讓韓國電池廠商依然保持恰當的競爭力。當然，這種競爭力正在被快速崛起的中國鋰電產業鏈所削弱。

“中國的動力電池表現是非常耀眼的，技術創新多、電池產品多、技術路線豐富。日韓與我們比起來，發展速度要慢得多。”張翔說。“日本松下和韓國三家電池廠商的市場份額都下滑，它與日系車、韓系車在新能源汽車市場份額下滑是有關系的。日系車、韓系車的市場份額下滑，就導致了它們的電池供應商市場份額也下滑。”

這一對比在SNE Research的榜單中也不難看出。

數據顯示，今年1-10月全球動力電池排名前十的電池廠商中，6家中國電池廠商的裝車量增速均為兩位數，而三家韓國電池廠商則為個位數。據時代周報記者統計，以裝車量計算，6家中國電池廠商的總體市場份額已高達65.5%，占據全球市場的半壁江山。韓國電池廠商與中國電池廠商的市占率差距約為45%。

時代周報記者亦注意到，在這份榜單發布的3天前，SNE Research發布了今年三季度全球動力電池企業銷售業績前十三名榜單。


圖片來源：SNE Research

數據顯示，寧德時代以82億美元位居榜首，第二名是40.6億美元的LG Energy Solution，第三名則是35.3億美元的比亞迪，而SDI和SK On分別以16.3億美元和10.4億美元排名第四和第五。

然而，三家韓國電池廠商的出貨量并不高，其中SDI和SK On出貨量分別排名第七和第八，但收入卻排名在第四和第五。反觀中國電池廠商中，出貨量高達44.0GWh的比亞迪，銷售額卻依然不及僅出貨29.0GWh的LG Energy Solution。這亦說明，中國電池廠商雖然市占率有所提升，但產品價格還未能賣出對應的價值，只有寧德時代例外。

一位鋰電業內人士告訴時代周報記者，“市場份額上面，寧德時代依然是讓其他動力電池供應望塵莫及的巨頭，其次是比亞迪和LG新能源。只有這三家是‘吃肉的’，其他都是‘喝湯的’。”

張翔認為，動力電池的未來突破口可能是固態電池和鈉離子電池。“固態電池發展比較快，但沒有大規模量產；鈉離子電池安全性高、成本低、溫度范圍比較寬廣，適合在一些北方地區使用。這兩種電池可能是下一個突破口。”

需要注意的是，今年前三季度多家動力電池廠商的業績表現并不盡如人意。

財報顯示，2024年前三季度，寧德時代實現營業收入2590.45億元，同比下降12.09%；實現歸母凈利潤360.01億元，同比增長15.59%。國軒高科實現營收251.75億元，同比增長15.60%；實現歸母凈利潤4.12億元，同比增長41.11%。欣旺達實現營收382.79億元，同比增長11.54%；實現歸母凈利潤12.12億元，同比增長50.84%。億緯鋰能實現營收340.49億元，同比下滑4.16%；凈利潤為31.89億元，同比下滑6.88%。


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