主題：日韓份額無增長！前10月全球動力電池裝車量增長 中韓差距持續(xù)擴(kuò)大



時代周報
日韓份額無增長！

12月5日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全球動力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長25.0%。

從市場份額來看，今年1-10月全球動力電池裝車量TOP10公司中，6家中國電池廠商均實(shí)現(xiàn)增長，而日韓電池廠商LG Energy Solution、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)下滑。


圖片來源：SNE Research

時代周報記者注意到，日韓4家電池廠商從電池使用數(shù)量上看，除松下外，其余3家電池廠商對比去年同期均有所增長。然而，韓國電池廠商的整體市場份額同比下降3.5個百分點(diǎn)至20.2%，日本電池廠商唯一的獨(dú)苗——松下的市場份額則壓縮至4.1%。

這從側(cè)面說明，動力電池全球市場的蛋糕在不斷做大的過程中，日韓電池廠商已難以跟上鋰電行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。但要注意的是，今年1-10月的全球動力電池裝車量增速，對比去年同期下滑19個百分點(diǎn)。

曾經(jīng)盛極一時的日韓鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，早已走上下坡路。

“日韓電池廠商在全球市場的份額還可以，主要是海外法規(guī)沒有中國嚴(yán)厲。但中國企業(yè)的市占率持續(xù)提高，像今年中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球60%以上，部分月份甚至超過70%。”黃河科技學(xué)院客座教授張翔說，“日韓電池廠商在全球市場的份額是緩慢下降，但短期之內(nèi)不會消失。日韓也在做新能源汽車，它是有一定的市場，至少在5年之內(nèi)不會消失。”

今年1-10月，韓國三家重要電池廠商LG Energy Solution、SK On和三星SDI裝車量為138.5GWh，去年同期為130.3GWh。

其中，LG Energy Solution裝車量最高，為81.2GWh，但市占率從去年同期的13.9%下滑至11.8%；SK On裝車量為31.1GWh，市占率則從去年同期的5.2%下滑至4.5%；三星SDI裝車量為26.2GWh，市占率從去年同期的4.7%下滑至3.8%。

日本松下的下滑幅度則更大。裝車量從去年同期的36.0GWh下滑至28.4GWh，市占率則從6.6%下滑至4.1%。松下是SNE Research榜單中唯一一家裝車量與市占率同步下滑的電池廠商。

SNE Research指出，松下裝車量和市占率變化的原因是年初因小改款而暫時停產(chǎn)的Model 3銷量下滑以及特斯拉銷量負(fù)增長所致。松下今年或?qū)⑼瞥隽私?jīng)過改進(jìn)的特斯拉2170和4680電池，有望在未來使得電池使用量快速恢復(fù)。

從榜單來看，韓國3家電池廠商的客戶多為現(xiàn)代汽車、奔馳、寶馬、大眾、福特等知名車企。相比起松下對特斯拉的依賴度，客戶結(jié)構(gòu)的多元化讓韓國電池廠商依然保持恰當(dāng)?shù)母偁幜Α．?dāng)然，這種競爭力正在被快速崛起的中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈所削弱。

“中國的動力電池表現(xiàn)是非常耀眼的，技術(shù)創(chuàng)新多、電池產(chǎn)品多、技術(shù)路線豐富。日韓與我們比起來，發(fā)展速度要慢得多。”張翔說。“日本松下和韓國三家電池廠商的市場份額都下滑，它與日系車、韓系車在新能源汽車市場份額下滑是有關(guān)系的。日系車、韓系車的市場份額下滑，就導(dǎo)致了它們的電池供應(yīng)商市場份額也下滑。”

這一對比在SNE Research的榜單中也不難看出。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月全球動力電池排名前十的電池廠商中，6家中國電池廠商的裝車量增速均為兩位數(shù)，而三家韓國電池廠商則為個位數(shù)。據(jù)時代周報記者統(tǒng)計，以裝車量計算，6家中國電池廠商的總體市場份額已高達(dá)65.5%，占據(jù)全球市場的半壁江山。韓國電池廠商與中國電池廠商的市占率差距約為45%。

時代周報記者亦注意到，在這份榜單發(fā)布的3天前，SNE Research發(fā)布了今年三季度全球動力電池企業(yè)銷售業(yè)績前十三名榜單。


圖片來源：SNE Research

數(shù)據(jù)顯示，寧德時代以82億美元位居榜首，第二名是40.6億美元的LG Energy Solution，第三名則是35.3億美元的比亞迪，而SDI和SK On分別以16.3億美元和10.4億美元排名第四和第五。

然而，三家韓國電池廠商的出貨量并不高，其中SDI和SK On出貨量分別排名第七和第八，但收入?yún)s排名在第四和第五。反觀中國電池廠商中，出貨量高達(dá)44.0GWh的比亞迪，銷售額卻依然不及僅出貨29.0GWh的LG Energy Solution。這亦說明，中國電池廠商雖然市占率有所提升，但產(chǎn)品價格還未能賣出對應(yīng)的價值，只有寧德時代例外。

一位鋰電業(yè)內(nèi)人士告訴時代周報記者，“市場份額上面，寧德時代依然是讓其他動力電池供應(yīng)望塵莫及的巨頭，其次是比亞迪和LG新能源。只有這三家是‘吃肉的’，其他都是‘喝湯的’。”

張翔認(rèn)為，動力電池的未來突破口可能是固態(tài)電池和鈉離子電池。“固態(tài)電池發(fā)展比較快，但沒有大規(guī)模量產(chǎn)；鈉離子電池安全性高、成本低、溫度范圍比較寬廣，適合在一些北方地區(qū)使用。這兩種電池可能是下一個突破口。”

需要注意的是，今年前三季度多家動力電池廠商的業(yè)績表現(xiàn)并不盡如人意。

財報顯示，2024年前三季度，寧德時代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2590.45億元，同比下降12.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤360.01億元，同比增長15.59%。國軒高科實(shí)現(xiàn)營收251.75億元，同比增長15.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.12億元，同比增長41.11%。欣旺達(dá)實(shí)現(xiàn)營收382.79億元，同比增長11.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.12億元，同比增長50.84%。億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營收340.49億元，同比下滑4.16%；凈利潤為31.89億元，同比下滑6.88%。


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