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主題:華為Mate 60 Pro供應鏈:訂單爆了 招人、擴產
隨著華為Mate 60 Pro成為了消費電子市場久違的新爆款,萎靡了多年的下游供應商們終于迎來了曙光。
9月25日,在華為秋季全場景發布會上,華為常務董事、終端BG CEO余承東表示,華為先鋒計劃開展以來,受到了消費者喜歡,目前正在加班加點緊急生產。
界面新聞記者了解到,除了備受關注的華為衛星通信、星閃技術等創新技術的供應商外,包括光學、面板、結構件等公司都正處于加速生產階段。
“最典型的是歐菲光,先后遭遇華為被制裁、果鏈危機,但在Mate 60系列,歐菲光攝像頭模組全部參與供應,并占絕大部分份額,包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組,單臺價值在500-600元”,一名消費電子行業的資深供應鏈人士向界面新聞記者透露,歐菲光在南昌的工廠這半年新招了幾千人,增加了好多產線在生產。
界面新聞向歐菲光方面求證,對方表示對此不予置評。
另外一家華為供應鏈信維通信則對界面新聞表示,下半年是公司的生產旺季,目前公司訂單飽滿,產能利用充分。根據公開資料:華為是信維通信的重要客戶,信維通信為其提供天線、無線充電、EMIEMC、高精密連接器、折疊屏轉軸零部件等產品。
智度股份是華為終端的廣告代理商,其負責人則對界面新聞記者說,華為復蘇對于公司來說是重大利好,如果華為手機銷量恢復,加上今年旅游、游戲等行業的廣告客戶復蘇,預計第四季度會有業績上的增長體現,公司正在準備增加人手承載這一增長。
華為電池供應商欣旺達對界面新聞回應:“已經獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額”。立訊精密也向界面新聞確認,公司是Mate 60 Pro的充電模組供應商。
9月5日,華力創通曾公告稱,年內與某客戶簽署《采購主協議》,截至公告披露日,在連續12個月內累計收到該客戶采購訂單總金額約2.1億元(含稅),超過公司去年經審計主營業務收入的50%,最近三年公司未與該客戶發生類似交易。市場猜測,華力創通公告中沒有披露名字的客戶是華為公司。
除此之外,界面新聞記者還向屏幕供應商京東方、觸控芯片供應商匯頂科技、代工供應商比亞迪電子等公司咨詢華為產品的產能狀況,但對方都以客戶要求保密之由,拒絕評論。
華為曾經是手機行業強勁的參與者。2019年,華為手機銷量達到頂峰,全球市場份額17.5%,僅次于三星。但2020年9月,美國將華為納入EAR,華為手機市場份額開始急轉直下,到 2023 年第一季度,市場份額僅僅只有2%。
跟華為同時起落的供應鏈企業不在少數,前述公司歐菲光、匯頂科技等公司就在其中。但隨著華為手機恢復供應,泥潭中的供應商們充滿著重新崛起的希望。
Counterpoint分析師Lam表示,“如果供應不出問題,Mate 60 Pro的銷量至少會超過700萬臺。”如果供應順利,銷量應該會高于上一個版本。此前Counterpoint預測,Mate 50系列的銷量約為700萬至900萬。
天風國際證券分析師郭明錤發布報告指出,華為Mate 60 Pro因需求優于預期,故2H23出貨預估已調升20%至約600萬部。展望2024年,華為將推新款高階P系列與Mate系列,預估零組件采購量為3000–4000萬部。
“比如歐菲光,如果按照華為高端機型2000萬臺的銷量預期來算,單機價值量500塊,將貢獻超百億的收入,這就可能會直接扭虧為盈,甚至帶來高增長的利潤,這對于陷入谷底的供應商來說,可以說是久旱逢甘霖”,上述供應鏈人士對界面新聞預測。
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