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主題(精華): 華為大幅上調(diào)手機出貨量
2023-06-12 13:23:50          
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主題:華為大幅上調(diào)手機出貨量

 ①華為近期已上調(diào)2023年手機出貨量目標至4000萬部,而華為年初將這一目標設為3000萬部級別;

  ②產(chǎn)業(yè)鏈人士稱,這意味著,華為對2023年公司手機出貨行情有信心。

  ③中航證券研報提出關注華為手機鏈,建議關注哈勃投資方向,以及供應鏈本土替代方向。

  據(jù)中證報,從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉,華為近期已上調(diào)2023年手機出貨量目標至4000萬部,而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。

  市場研究機構Omdia數(shù)據(jù)顯示,2022年華為手機出貨量為2800萬部。產(chǎn)業(yè)鏈人士稱,這意味著,華為對2023年公司手機出貨行情有信心。

  中航證券近期研報提出“關注華為手機鏈”。中航證券表示,華為手機的產(chǎn)品線完善,涵蓋了高端市場的P系列、Mate系列以及中低端市場的nova和暢享系列,高中低價位段覆蓋全面。隨著5G受限但創(chuàng)新不斷,華為手機呈現(xiàn)復蘇之勢,22Q3-23Q1連續(xù)三個季度逆勢增長。

  中航證券認為,哈勃投資的業(yè)務布局以及華為實現(xiàn)5G回歸所需要的潛在供應商,建議關注哈勃投資方向包括杰華特、源杰科技、長光華芯等,以及供應鏈本土替代方向包括思特威、希荻微、力芯微、創(chuàng)耀科技、南芯科技、艾為電子、華力創(chuàng)通等。但需要注意風險,包括消費復蘇不及預期、華為研發(fā)進展不及預期、美國進一步擴大制裁等。

  以下為其最新觀點:

  華為智能手機矩陣完善,高端產(chǎn)品迭代持續(xù)進行。

  華為手機現(xiàn)有的產(chǎn)品線主要有面向高端市場的P系列、Mate系列以及面向中低端市場的Nova和暢享系列,高中低價位段覆蓋全面。2023年,面對海外對中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重重打擊,華為如期發(fā)布了P60系列產(chǎn)品,主打影像創(chuàng)新;此外,推出了MateX3新款折疊屏,主打極致輕薄,重量僅239克,對標帶殼直板機,大大提升了用戶體驗,至今一機難求。

  王者歸來尚需等待,強者基因從未改變。

  2017-2020Q2年,在自研麒麟芯片的加持下,華為智能手機全球市場份額屢攀新高,2019年全球市場份額17.5%,僅次于三星。2020年9月美國將華為納入EAR,華為手機市場份額開始急轉直下,到23Q1僅2%。盡管5G受限,卻未停下創(chuàng)新步伐。Mate50是全球首款支持北斗衛(wèi)星消息的大眾智能手機,搭載耐摔性能強的昆侖玻璃和最精密的XMAGE影像系統(tǒng)。隨著新品的持續(xù)推出,華為手機呈現(xiàn)復蘇之勢,22Q3-23Q1,在下行的全球市場環(huán)境下,連續(xù)三個季度逆勢增長。

  華為手機鏈有望漸進式回暖,積極關注相關投資機會。

  2023年華為新品的迭代有望恢復正常,一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機的演進路徑來看,Mate系列芯片比P系列高一代,今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場關注的焦點。建議關注兩個方向:

  1)哈勃投資的業(yè)務布局,被投資公司或有望得到技術扶持或訂單的導入;2)華為欲實現(xiàn)5G回歸,需要實現(xiàn)手機鏈各環(huán)節(jié)的自主可控,關注存在替代機遇的潛在供應商。

  建議關注

  哈勃投資方向:杰華特、源杰科技、長光華芯等;

  供應鏈本土替代方向:思特威、希荻微、力芯微、創(chuàng)耀科技、南芯科技、艾為電子、華力創(chuàng)通等。

  風險提示:

  消費復蘇不及預期、華為研發(fā)進展不及預期、美國進一步擴大制裁。

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