主題：AI帶來新一輪換機潮 蘋果供應(yīng)鏈深度受益

投資建議：從移動APP到底層操作系統(tǒng)邁向AI化，硬件升級開啟新一輪換機潮，消費電子供應(yīng)鏈深度受益。推薦標(biāo)的：立訊精密（002475）、環(huán)旭電子（601231）、東山精密（002384）、鵬鼎控股（002938）、兆威機電（003021）；同時領(lǐng)益智造（002600）、工業(yè)富聯(lián)（601138）、榮旗科技（301360）等也將深度受益。

　　ChatGPT移動端僅支持最新版本iOS系統(tǒng)，持續(xù)流暢運行及升級更新將對手機硬件規(guī)格提出更高要求。Open AI重磅推出iOS版ChatGPT應(yīng)用，用戶可以在iPhone和iPad上免費下載和使用ChatGPT，支持設(shè)備同步記錄，且通過Whisper模型支持語音輸入。同時用戶可以直接APP購買ChatGPT Plus，Plus會員可以在手機端使用GPT-4。目前APP應(yīng)用首先在美國推出，Open AI表示在未來幾周內(nèi)會擴展到其他國家或地區(qū)，同時后續(xù)將推出安卓版本。值得注意的是，目前ChatGPT APP僅支持iOS 16.1或者更新的系統(tǒng)，系統(tǒng)升級及數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度的提升將對手機等C端產(chǎn)品的硬件規(guī)格提出更高的要求，有望帶動新一輪換機潮。

　　谷歌推出可部署到移動終端的大模型，終端與云端結(jié)合才能實現(xiàn)真正個性化的AI。谷歌新推出了PaLM2模型的四種不同規(guī)格（Gecko、Otter、Bison和Unicorn），其中Gecko是最為輕量的模型，可以部署到移動終端，即使離線狀態(tài)下也可以在移動設(shè)備上工作。同時谷歌推出Pixel 7a手機，使用專為AI設(shè)計的G2芯片配合其輕量化模型與GoogleCloud服務(wù)，進一步實現(xiàn)了本地智能與云端AI的結(jié)合。

　　AI應(yīng)用從移動APP逐步向嵌入底層操作系統(tǒng)推進，終端硬件升級啟動新一輪換機潮，消費電子供應(yīng)鏈深度受益。智能手機基于其完備的傳感系統(tǒng)（光學(xué)/聲學(xué)/定位等），多模態(tài)應(yīng)用潛力巨大，是AI核心終端之一。未來AI手機應(yīng)用將不止有APP，嵌入到底層操作系統(tǒng)將會逐步實現(xiàn)。這將對智能手機等終端的數(shù)據(jù)運算、分析與存儲能力提出更高要求，智能手機從芯片到傳感系統(tǒng)的硬件升級創(chuàng)新勢在必行。蘋果作為操作系統(tǒng)和硬件的創(chuàng)新引領(lǐng)者，未來有望深度受益于AI終端滲透。以立訊精密、領(lǐng)益智造、工業(yè)富聯(lián)、榮旗科技、兆威機電、環(huán)旭電子、鵬鼎控股和東山精密等為代表的果鏈龍頭將深度受益。

　　風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦的不確定性；匯率大幅波動。

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