主題：A股上市銀行首季成績亮眼

4月29日晚，42家A股上市銀行一季度成績單全部出爐。記者通過梳理發現，上市銀行業績表現亮眼，其中36家銀行營收、凈利雙升，16家銀行凈利潤增速超20%。在凈息差收窄的背景下，上市銀行加大信貸投放，發力中間業務。資產質量得到持續優化，不斷增強風險抵御能力。



在穩增長的基調下，一季度銀行業實現“開門紅”，而在疫情發生的二季度，銀行業能否還能保持強勁增長？



16家銀行凈利潤增速超20%



在業務規模增長的帶動下，42家上市銀行一季度合賺5625.41億元，較去年同期增長8.71%，其中36家營業收入、凈利潤實現雙增長，16家銀行凈利潤增速超20%。



國有大行經營穩步向前。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行一季度凈利潤分別為906.33億元、887.41億元、707.5億元、577.51億元、249.77億元、233.36億元，同比增幅分別為5.72%、6.77%、7.42%、6.97%、17.81%、6.33%。



股份行中，招商銀行、興業銀行、中信銀行、平安銀行、浙商銀行五家凈利潤實現雙位數增長，一季度分別實現凈利潤分別為360.22億元、275.78億元、173.5億元、128.5億元、51.18億元，同比增幅分別為12.52%、15.62%、10.93%、26.83%、11.84%。



區域銀行業績表現亮眼，有15家銀行凈利潤增幅在20%以上。長三角地區的城農商行基本面保持良好，例如，杭州銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行凈利潤增幅分別為31.39%、26%、22.33%、20.8%。



去年剛上市的蘭州銀行一季度凈利潤增速高達94.05%，但營業收入同比下降1.58%，其中利息凈收入有所減少。不過，從數據可以發現，該行今年一季度信用減值損失為5.9676億元，而去年同期為9.63億元，同比下降了38.03%。



值得注意的是，民生銀行凈利潤下降6.94%。該行解釋稱，主要是因減費讓利導致貸款利息收入有所減少。西安銀行營業收入、凈利潤雙降，利息凈收入、手續費及傭金凈收入同比均有減少，總資產也出現上市以來首度“縮表”。



受市場利率持續下行影響，銀行負債端普遍承壓，多家銀行凈息差均有不同程度的下降。招商銀行表示，通過持續提升客戶存款占計息負債比重，一定程度上彌補了生息資產收益率下降的影響。



增厚撥備

資產質量保持穩定



一季度，上市銀行資產質量保持穩定，平均不良貸款率為1.23%。寧波銀行不良貸款率最低，為0.77%。蘭州銀行不良貸款率最高，為1.82%。



雖然疫情影響讓資產質量承壓，但僅有少數銀行不良貸款率上行。例如，招商銀行不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個百分點。貴陽銀行不良貸款率1.6%，較年初上升0.15個百分點。貴陽銀行表示，不良率上升是因疫情影響下，部分行業風險呈現階段性上升。



多家銀行提及了針對房地產領域的風險管控。



招商銀行表示，房地產行業整體風險還處在釋放的階段，部分房企信用風險持續暴露。截至一季度末，招商銀行對公房地產貸款余額3652.66億元，較上年末增加92.89億元，主要投向優質項目和優質客戶，占貸款總額的6.74%。然而對公房地產貸款的不良貸款率2.57%，較上年末上升1.18個百分點。民生銀行提及，該行境內投資中投向房地產領域的業務余額比上年同期末下降18.78%。



為增強風險抵御能力，33家銀行撥備覆蓋率高位運行。上市銀行平均撥備覆蓋率為308.25%，杭州銀行撥備覆蓋率高達580.09%。常熟銀行、寧波銀行、無錫銀行的撥備覆蓋率也在500%以上。



為釋放更多信貸資源，4月13日，國常會決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣政策工具，推動銀行增強信貸投放能力。



4月15日，銀保監會首席檢查官、辦公廳主任、新聞發言人王朝弟表示，鼓勵撥備較高的大型銀行及其他優質上市銀行將實際撥備覆蓋率逐步回歸合理水平。



對此，寧波銀行高管在4月18日召開的業績說明會上回應稱：“適當降低大型銀行的撥備覆蓋率主要是考慮讓大型銀行對中小型企業等實體經濟增加更多信貸投放，擴大不良貸款的容忍度。寧波銀行長期致力于服務中小型企業，已經積累了比較成熟的風控體系，我們的撥備嚴格按照財政部要求的三階段不同的風險狀況來提取貸款撥備，不存在調低或者調高的情況。”



常熟銀行在接受機構調研時表示，將按照準則要求，結合資產質量及預期信用情況，對各類信貸資產及非信貸資產足額計提風險準備，以確保全行信貸資產風險準備充足。未來將在風險抵補、股東回報、資本補充等方面取得平衡，將撥備覆蓋率保持在合理水平。



總體來看，上市銀行撥備覆蓋率整體偏高，在全國性商業銀行中，僅有郵儲銀行、招商銀行、民生銀行在一季度下調撥備覆蓋率。



二季度能否克服疫情影響？



盡管一季度開局平穩，但3月以來全國多地受到疫情侵擾，銀行二季度的經營狀況受到外界關注。



問及3月以來江浙滬疫情對二季度信貸投放的影響時，寧波銀行行長莊靈君表示：“疫情對我們的日常經營造成了一定影響，但從近期市場調研、客戶交流等情況來看，整體可控。”



同處于江浙滬地區的常熟銀行在接受機構調研時稱，受疫情影響，人員流動受限，客戶需求、客戶經理展業均受到影響，該行一手抓好疫情防控，一手抓好業務發展，通過加快線上化業務發展，暢通線上融資渠道，提高服務效率，推動線下客戶向線上遷移，疫情對業務影響程度和疫情持續時間相關，將持續跟蹤疫情發展態勢。



蘇州銀行亦稱，疫情對近期信貸投放的影響主要體現在個人住房貸款及消費貸款方面。受減少人員不必要流動及居家隔離等疫情防控政策影響，房地產新盤開盤推遲，二手房交易相對遇冷，旅游娛樂、住宿餐飲等消費市場也受到一定影響。但由于部分前期信貸需求延后投放，該行近期信貸需求和投放情況總體良好，未受到疫情明顯影響。



在各項政策工具靠前發力時，銀行業也積極搶占先機。一季度上市銀行普遍加大對公貸款投放力度，圍繞重點領域有的放矢，加大對實體經濟的支持力度。



國信證券金融業首席分析師王劍在研報中表示，在2022年穩增長主基調下，政策仍將繼續加碼，房地產政策會有所放松。隨著經濟企穩復蘇，銀行板塊也將迎來較好的投資機會。

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