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主題: 鋼鐵業(yè)又有新動(dòng)作!碳達(dá)峰實(shí)施方案初稿初步完成
2021-07-19 23:03:48          
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主題:鋼鐵業(yè)又有新動(dòng)作!碳達(dá)峰實(shí)施方案初稿初步完成

在全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式交易后,作為工業(yè)領(lǐng)域碳排放大戶的鋼鐵行業(yè)也有所行動(dòng)。

  7月17日,在2021(第十二屆)中國(guó)鋼鐵節(jié)能減排論壇上,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波透露,我國(guó)鋼鐵行業(yè)已初步完成《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》初稿,基本明確行業(yè)的達(dá)峰路徑、重點(diǎn)任務(wù)及降碳潛力,正在征求各方意見(jiàn)。

  私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,鋼鐵行業(yè)是妥妥的碳排放大戶,占碳排放比重高達(dá)18%,因此要實(shí)現(xiàn)碳中和就必定會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)非常明顯的壓制,導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能受限,但鋼鐵又是工業(yè)的核心原料,不可替代,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展之后對(duì)鋼鐵的需求又是與日俱增,因此在供給減少,需求回暖的大趨勢(shì)下,必然帶動(dòng)鋼鐵價(jià)格上漲。另外,減碳的壓力下,會(huì)倒逼鋼鐵行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí),降低生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放量,提高單位產(chǎn)出比,鋼鐵的長(zhǎng)期成本會(huì)下降。因此,階段性漲價(jià)和長(zhǎng)期成本下降,均有利于鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)增多。

  可以看到,上半年鋼鐵行業(yè)景氣度較高,上市鋼企業(yè)績(jī)大面積預(yù)喜。數(shù)據(jù)顯示,截至7月19日,29家鋼鐵行業(yè)上市公司披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中,上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到27家,占比93.10%。從凈利潤(rùn)同比增幅上限來(lái)看,16家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅上限超100%,包鋼股份、重慶鋼鐵、八一鋼鐵等公司均榜上有名。

  接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示,鋼鐵受到了行業(yè)基本面改善和碳中和政策利好的推動(dòng)。鋼鐵行業(yè)具有比較強(qiáng)的周期屬性。2020年四季度以來(lái),在經(jīng)濟(jì)修復(fù)和流動(dòng)性寬松的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)鋼鐵需求和價(jià)格同步拉升并維持高位,鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)持續(xù)改善。考慮到這一輪經(jīng)濟(jì)修復(fù)周期會(huì)比較長(zhǎng),過(guò)去幾年鋼鐵行業(yè)整合優(yōu)化了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,鋼鐵行業(yè)的景氣周期有望維持比較長(zhǎng)的時(shí)間。與此同時(shí),全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)成立等碳中和相關(guān)舉措中長(zhǎng)期看還會(huì)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰,客觀上對(duì)頭部上市鋼鐵企業(yè)比較有利。

  除了突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn),鋼鐵企業(yè)上市公司的股價(jià)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。7月份以來(lái),鋼鐵行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅為8.01%,位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第二位,28只鋼鐵股期間均實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲,包鋼股份期間累計(jì)漲幅達(dá)到36.77%,緊隨其后的永興材料,期間累計(jì)漲幅也在30%以上,達(dá)到32.50%,此外,新鋼股份、三鋼閩光、八一鋼鐵、太鋼不銹等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均在20%以上。

  在袁華明看來(lái),2020年年中的時(shí)候鋼鐵板塊的低估值也提供了較強(qiáng)的安全邊際,幾方面因素共同作用,推動(dòng)了去年四季度以來(lái)鋼鐵板塊持續(xù)上行的表現(xiàn)。需要注意的是,當(dāng)前鋼鐵板塊的基本面改善和政策利好兌現(xiàn)較為充分,周期和傳統(tǒng)屬性決定了鋼鐵板塊很難成為中長(zhǎng)期市場(chǎng)焦點(diǎn),所以鋼鐵板塊能否進(jìn)一步?jīng)_高需要觀察。

  持有不同觀點(diǎn)的興業(yè)證券則認(rèn)為,鋼鐵股年內(nèi)第二波行情已啟動(dòng),維持行業(yè)評(píng)級(jí)“推薦”。建議三條主線優(yōu)選標(biāo)的:1。普鋼建議關(guān)注估值低、分紅高,成本控制較好且下游多元分散風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)板材標(biāo)的:華菱鋼鐵、寶鋼股份;建議關(guān)注成本優(yōu)勢(shì)顯著、盈利能力強(qiáng)的長(zhǎng)材標(biāo)的:方大特鋼、三鋼閩光;2。特鋼建議關(guān)注:中信特鋼、永興材料、久立特材;3。建議關(guān)注高溫合金標(biāo)的:撫順特鋼、應(yīng)流股份。

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結(jié)構(gòu)注釋

 
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