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主題: 震蕩市炒股技法:長中短線選股法
2009-12-17 17:00:17          
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主題:震蕩市炒股技法:長中短線選股法

選股之一:長線選股法

  選股,是要避免短線交易者聽到消息就去買一只股票,但也不至于強求像券商研究員寫公司研究報告一樣要去公司蹲點,而是強調(diào)弄清"湖里有沒有鱷魚",即打算投資的股票安不安全。但這一工作往往是來不及在你發(fā)現(xiàn)一只股票時再去做的,很大一部分功夫要花在平時,所以強調(diào)短線交易者也要有類似機構(gòu)的"股票池",當(dāng)然要遠比機構(gòu)小。

  震蕩市雖強調(diào)中短線操作,但選股依然可有長線選股和中短線選股兩種思路,前者是屬于"股票池"中相對穩(wěn)定的部分,能為操作留出較大安全邊際;后者則強調(diào)順市場熱點和節(jié)奏而變,屬于"股票池"中相對靈活的部分,重在創(chuàng)造獲取較高收益的機會,實踐中應(yīng)結(jié)合使用。

  長線選股法主要借助價值投資者的思路來選股,旨在選出成長具有較大確定性、具有相對估值優(yōu)勢、抗跌性較好的個股,塑造組合中相對穩(wěn)定、具有安全邊際的部分,供投資者在巨幅震蕩的市場中做短線操作。這種方法選出的個股漲跌幅并不會很大,但波段操作得當(dāng)可在風(fēng)險較小的情況下,獲取較高的收益。

  借助機構(gòu)報告搜集金股

  普通投資者想自己走完整個研究流程,找出這樣的個股,實屬不易,且誤差較大。如果更相信自己,那就不要四面出擊,集中研究數(shù)只自己較為熟悉其所在行業(yè)、有一定操作經(jīng)驗的股票,通過所在行業(yè)的朋友(供應(yīng)商、買家、第三方、部門員工)等了解實情,還是有可能的。但更多的人做不到,這時可借助核心機構(gòu)的報告。

  核心機構(gòu)主要指治理相對嚴(yán)謹(jǐn)、證監(jiān)會評級在A以上的主流券商,他們本身具有較高公信力,他們通過年度、半年、季度投資策略報告會向社會公開發(fā)布的報告,由于較少在短期內(nèi)幫主力出貨的嫌疑,中立性較強,所推薦的"金股"可以較為可信地列入普通投資者的"股票池"。

  集多重長期概念于一身

  中國經(jīng)濟中長期仍將維持高速增長,其中一些中長期概念,如人民幣升值、消費升級、節(jié)能減排、奧運概念、稀缺資源、股指期貨,將使具有相關(guān)概念的上市公司中長期受益。這些上市公司會在較長時間內(nèi)的某些時段,反復(fù)成為市場或主力資金追逐的熱點。其中某些具備多重概念于一身的個股,更可能成為熱點中的熱點。這些熱點個股主要集中在金融、地產(chǎn)、航空、資源、旅游等板塊。

  選股之二:中短線選股法

  俗話說,股票上漲要有理由。這里的"理由"往往指中短期公布的重大題材,如整體上市、資產(chǎn)注入、業(yè)績預(yù)增等,題材有可能使個股在短期內(nèi)突然爆發(fā),而不利的消息也可能使個股股價在短期內(nèi)像直升機般墜毀,找出這些中短線個股,將為投資者提供短線獲利良機。

  中短期具有重大題材

  真實的資產(chǎn)注入,大股東向上市公司出售的往往是不錯、很能賺錢的資產(chǎn),注入后將可能換來上市公司業(yè)績的突變和跨越式發(fā)展。真實的整體上市,大股東會將其旗下的主要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整體裝入上市公司,使上市公司的盈利能力和基本面得到極大改善,其中尤以央企的整體上市最為受人關(guān)注。作為2007年引爆市場的兩大熱點,這兩大題材仍將在2008年集中上演。

  除資產(chǎn)上市或整體上市等重大題材外,另有一系列中小型題材,這些題材也可能成為股價上漲的"理由",雖然說動力可能沒有整體上市和資產(chǎn)注入那么大。

  第一是重大產(chǎn)品價格變化。如2006年有色金屬板塊的快速上漲,即源于有色金屬價格的大幅上漲。

  第二是重大新產(chǎn)品投產(chǎn)或上市。比如太陽能電池行業(yè),又如2004年初南方匯通 (000920 股吧,行情,資訊,主力買賣)的微硬盤投產(chǎn)上市。

  第三是重大項目投產(chǎn)。比如比如2005年的豐原生化 (000930 股吧,行情,資訊,主力買賣)的燃料乙醇項目投產(chǎn);又如杭蕭鋼構(gòu) (600477 股吧,行情,資訊,主力買賣)的重大項目投產(chǎn),

關(guān)鍵在于,如何確定該重大項目投產(chǎn)的真假。

  第四是重大主業(yè)轉(zhuǎn)型。比如華聯(lián)控股 (000036 股吧,行情,資訊,主力買賣),主動實現(xiàn)了從原來的紡織服裝行業(yè),向PTA石化新材料行業(yè)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移,2006年初成為我成功操作的第一只翻倍的黑馬。

  第五是重大業(yè)績預(yù)增。每年年報、半年報、季報出臺之前一兩個月,往往是主力資金炒作業(yè)績有較大預(yù)增的個股的較好時機。

  再考察基本面

  有了上漲的"理由",不等于就會馬上上漲,更不等于就值得投資,因為投資不僅要考慮有多大的上漲空間,更要考慮會否下跌,如果下跌會否超過自己的風(fēng)險承受能力,又沒有安全邊際。這時就要回頭考察個股的一些基本面指標(biāo)。

  市盈率

  如果公司成長性好,可以考察動態(tài)市盈率(即PEG),如2008年可以考察該股2008年末的市盈率。一般優(yōu)選行業(yè)同比PEG較低的個股,對PEG高于行業(yè)平均水平、特別是高得離譜的個股,最好不要碰。這樣的個股往往已經(jīng)被爆炒過,跌回來有可能比漲上去還快。PEG過高,基金等主力資金通常也不允許介入。

  盤子大小

  一般來說,盤面越小的股票越容易被炒作,也就越容易吸引主力資金的介入。而主力資金的介入也就意味著股價的上漲。

  是否為當(dāng)前熱點

  在牛市行情的不同階段,總有一些熱點或領(lǐng)漲板塊漲幅超越大盤。在市場有主流熱點的情況下,主流熱點一定是漲幅最大的。如果投資者選中的題材股屬于主流熱點或領(lǐng)漲板塊,且屬于該板塊中的龍頭公司,尤其能給投資者帶來高收益。

  獲利套牢情況

  如果一只個股已經(jīng)有較大幅度漲幅,獲利盤較多,則后期漲幅可能受到打壓;如果前期經(jīng)歷了長期、持續(xù)的下跌,高位套牢盤太多,歷史包袱太重,即使有題材,一逢反彈就可能拋出,漲也漲不了多高,典型如現(xiàn)在的中石油。要了解獲利套牢情況,可參考某些炒股軟件中的"移動籌碼分布"。

  主力資金介入情況

  這既是選股的指標(biāo),也是選擇買賣時機的指標(biāo)。只有題材股顯示出主力資金大批、逐步進入的跡象,該股才有可能在短期內(nèi)上漲。否則即使有題材,可能也只是小打小鬧。要了解主力資金介入情況,可參考某些炒股軟件中的"星空圖"、"主力進出","主力買賣"、"散戶線"等項。




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結(jié)構(gòu)注釋

 
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