主題：信維通信供貨蘋果的工廠數(shù)量由2家增至4家

　[B]2019年相比2018年，信維通信給蘋果供貨的工廠數(shù)量由2家增加為4家(深圳2家，北京1家，廣州1家)，增加的2家工廠分別位于深圳和廣州[/B]


2019年3月7日，蘋果公布了其全球200大供應(yīng)商的2019年版。

　　按照該供應(yīng)商報告的描述：

　　 TheApple Supplier List represents98percent of procurement expenditures for materials,manufacturing,and assemblyof our products worldwide for fiscal year

　　2018.

　　這200大供應(yīng)商占了蘋果公司2018年全球原材料，制造和組裝采購金額的98%



　　按照慣例，我對照著2019和2018年蘋果的兩份報告，

　　把蘋果200個供應(yīng)商的全球800多家工廠全部進行了整理，并且比較了2018年和2019年有什么不同，一個是各國供應(yīng)商的變化情況，一個是各國工廠的變化情況。



　　我們先來看下蘋果2019年全球200大供應(yīng)商勢力的變化。

　　2019年全球200大供應(yīng)商中：

　　來自中國臺灣的供應(yīng)商數(shù)量依然最多，為46家，排在全球第一位;

　　來自美國的供應(yīng)商數(shù)量為40家，排在全球第二位;

　　來自中國大陸的有30家+中國香港的有10家，合計40家公司，在2019年首度超過日本，和美國一起并列全球第二位，占到了蘋果全球供應(yīng)商數(shù)量的20%。

　　來自日本的供應(yīng)商數(shù)量為39家，排在全球第三位;

　　來自韓國的供應(yīng)商有14家，排在全球第四位。

　　我們看到，中國(包括香港)+中國臺灣+美國+日本+韓國就有179家供應(yīng)商，其他所有國家加起來的供應(yīng)商數(shù)量只有21家，所以蘋果供應(yīng)鏈其實是高度集中在5個經(jīng)濟體的。

　　如果單看東亞的話，中日韓臺的蘋果供應(yīng)商數(shù)量占了全球的69.5%。

　　剩余的21家供應(yīng)商分布為：

　　德國6家;新加坡和荷蘭都是3家;芬蘭和奧地利都是2家;比利時，沙特，瑞士，加拿大，英國各1家。



　　我們再和2018年比較一下，發(fā)生了什么變化?

　　2019年有25家供應(yīng)商新入圍，相應(yīng)的有25家供應(yīng)商被淘汰，

　　下圖是25家新入圍的公司名單：

　　5家來自中國香港，4家來自中國大陸，總共9家新入圍公司數(shù)量排名第一;

　　美國新入圍公司排第二5家;

　　然后是韓國，中國臺灣和日本都是新增3家，荷蘭和加拿大各1家。

　　非常顯然中國是最大的贏家，中國大陸+香港新入圍公司數(shù)量達到了9家。





　　接下來我們看下落選的25家供應(yīng)商，

　　臺灣有8家供應(yīng)商落選，日本也有8家落選，落選數(shù)量并列排在第一;

　　美國有5家出局，中國香港有2家(華彩印刷，英誠實業(yè))出局;

　　中國大陸只有1家企業(yè)落選，那就是深圳恒銘達;

　　另外還有1家英國公司出局。





　　因此總的來說，

　　在2019年全球200大供應(yīng)商里面，

　　中國大陸公司數(shù)量增加了3家+中國香港公司數(shù)量增加了3家;合計達到了6家。

　　中國公司總數(shù)從2018年的34家增加到了2019年的40家，

　　而同時日本供應(yīng)商數(shù)量從2018年的44家減少到了2019年的39家，導(dǎo)致中日上游供應(yīng)商數(shù)量歷史上首次發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，中國以40家的數(shù)量超過了日本的39家。

　　另外除了中國，最大的贏家是韓國人，

　　其入圍公司數(shù)量從2018年的11家增加到了2019年的14家，增加了3家;

　　荷蘭和加拿大各增加了1家;美國公司數(shù)量不變。

　　然后我們看是誰的供應(yīng)商數(shù)量減少了，只有三個地區(qū)的供應(yīng)商數(shù)量減少了，

　　主要是臺灣和日本。

　　臺灣公司數(shù)量減少了5家;日本公司數(shù)量減少了5家;

　　英國公司數(shù)量減少了1家。

　　我做了個圖，這是最簡單明了的對比，這里要勘誤一下，去年我寫的關(guān)于蘋果2018年全球200大供應(yīng)商，把美國公司的數(shù)量寫成了41家，其實美國去年是40家，今年也是40家。

　　之所以去年多算了一家，是因為把豪威科技算成了美國公司，而去年的27家中國大陸入圍公司里面，我已經(jīng)把豪威科技算在中國公司里面了。



　　總的來說，在上游的電子產(chǎn)業(yè)鏈，中韓崛起尤其是中國公司崛起的勢頭和趨勢并沒有改變，而對應(yīng)的是失去了本土強勢消費電子品牌的日本和臺灣，其上游電子產(chǎn)業(yè)鏈進一步走向衰落。

　　我們現(xiàn)在具體看下這入圍的40家中國公司，主要是看2019年發(fā)生的變化。

　　[B]30家中國大陸公司是：

　　瑞聲科技，伯恩光學(xué)，京東方，比亞迪，宏明雙新，超聲印制板，依頓電子，歌爾股份，

　　捷邦實業(yè)，長電科技，利源精制，金龍機電，中石偉業(yè)，科森科技，藍思科技，立訊精密，美盈森，凱成科技，山東創(chuàng)新，上海實業(yè)控股，德賽電池，深圳富誠達，歐菲光，信維通信，裕同包裝，欣旺達，安潔科技，東山精密，正和集團[/B]

　　這10家香港公司是：

　　國泰達鳴，中南創(chuàng)發(fā)，創(chuàng)隆實業(yè)，易力聲，聯(lián)豐，領(lǐng)益，金橋鋁型材，東江集團，通達集團，盈利時

　　值得一提的是，2019年入選的這10家中國香港供應(yīng)商(當(dāng)然其實伯恩光學(xué)也是港資，只不過我暫時列在中國大陸里面)，總共有30家工廠，全部在中國大陸，而去年入圍200大供應(yīng)商的港資企業(yè)，總共21家工廠也是全部在中國大陸。這充分說明了香港資本在制造方面已經(jīng)和中國大陸結(jié)成了利益共同體。

　　接下來我們來關(guān)注下2019年新入選的中國供應(yīng)商都是干什么的，當(dāng)然實話實說，[B]這里面最讓人值得一提的是，首次有來自東北地區(qū)的公司入圍了蘋果200大供應(yīng)商的行列，這是一件大好事[/B]。

　　[B]這家公司就是吉林利源精制股份有限公司，也是多年來首家來自于東北地區(qū)的蘋果供應(yīng)商[/B]，該公司位于吉林省遼源市，創(chuàng)建于2000年，于2010年11月17日在深圳中小板掛牌上市。公司占地面積40萬平方米，現(xiàn)有建筑面積30萬平方米。公司總?cè)藬?shù)1500人。其中：管理人員和技術(shù)人員150人。

　　公司主要從事鋁合金和鋁型材的加工，擁有鋁合金鑄造車間、鋁型材擠壓車間、鋁型材表面處理車間、鋁型材深加工車間、模具制造車間、熱處理車間、門窗加工車間、玻璃加工車間、特種材車間等。



　　該公司為蘋果提供筆記本外殼


　　東北地區(qū)的公司其實在技術(shù)加工能力上并不弱，只是市場化程度比較差，體制改革相對滯后，充分利用自己的優(yōu)勢，是有希望進一步擴大在蘋果供應(yīng)鏈的份額的。

　　汽車和ICT，是核心產(chǎn)業(yè)，東北地區(qū)積極的融入到這兩個大型產(chǎn)業(yè)里面，是更有利于全國實現(xiàn)均衡發(fā)展。這些年的蘋果中國大陸供應(yīng)商不僅實現(xiàn)了數(shù)量上的增長，而且也出現(xiàn)位于內(nèi)地的供應(yīng)商入選蘋果全球200大的情況，包括成都宏明雙新，重慶凱成科技，以及這次入選的吉利利源精制，這無疑是一個積極的信號。

　　另外還有北京中石偉業(yè)科技新入圍，該公司主要自主研發(fā)和生產(chǎn)電磁兼容、屏蔽及導(dǎo)熱產(chǎn)品，

　　用于電子產(chǎn)品上的有導(dǎo)熱墊片，石墨導(dǎo)熱膜，導(dǎo)熱凝膠，導(dǎo)電布襯墊，密封防水橡膠等等。該公司位于江蘇無錫的一家工廠入選。下圖是中石偉業(yè)做的產(chǎn)品。



　　還有新入圍是深圳正和集團，深圳市正和忠信股份有限公司成立于2004年，是一家專業(yè)從事五金精密機加工，五金PVD，塑膠PVD，五金CNC,沖壓，拋光，蝕刻，氧化，注塑，模具,絲印移印燙印，鐳雕，五金水電鍍，五金電泳，五金連續(xù)鍍，塑膠水電鍍?yōu)橐惑w的綜合性技術(shù)的集團公司，看起來很多，其實就是做金屬和塑料的各種處理。

　　另外就是捷邦實業(yè)，該公司位于廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)，是一家從事電子產(chǎn)品輔助性結(jié)構(gòu)件模切產(chǎn)品的專業(yè)廠家。主要做的是電子設(shè)備里面的輔助性結(jié)構(gòu)件，比如保護膜，導(dǎo)電泡棉，光學(xué)膠，絕緣片，銅箔，鋁箔，泡棉，石墨片，鍵盤膠。

　　新入圍的幾家中國香港公司，香港東江集團，位于深圳的1家工廠入圍，這家公司主要是做電子產(chǎn)品的各種注塑模具。

　　另外中國香港的通達集團新入圍，通達集團主要是提供消費電子產(chǎn)品的金屬外殼，包括手機、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。是蘋果的金屬手機殼供應(yīng)商。

　　2018年的財報，該公司營收為88.99億港元，增長3.93%，凈利潤5.63億港元，減少46.84%。

　　另外就是中南創(chuàng)發(fā)集團，該公司于2006年在香港創(chuàng)建，是一家專門做鎂鋁合金，陶瓷，玻璃，不銹鋼，觸控面板，鈦金屬材料，高級鐘表零件開發(fā)的公司，該公司的技術(shù)能力主要集中在金屬注射成型和觸控面板上面，3家工廠位于深圳，蘇州，廣州，擁有超過11000名員工。

　　另外新入圍的一家盈利時表業(yè)，這是給手表做表帶的，是香港公司。

　　新入選的創(chuàng)隆實業(yè)有限公司，1990年成立于香港，1996年工廠遷移至深圳。主要為鐘表、珠寶首飾、眼鏡和電子產(chǎn)品等生廠商，提供傳統(tǒng)電鍍和真空電鍍等金屬表面處理服務(wù)，發(fā)展至今，公司已擁有一千多名員工，包括一批優(yōu)秀的工程師和技術(shù)工人;廠房面積達三萬多平方米。總的來說，這是一家小公司。

　　我們也能看出來，2019年中國大陸和香港地區(qū)新入選的這些供應(yīng)商，似乎看起來技術(shù)含量都沒有那么高，做的主要還是金屬表面處理，金屬殼和結(jié)構(gòu)件，表帶，結(jié)構(gòu)件加工，各種導(dǎo)電材料。沒有我們最新聞樂見的芯片類高科技公司。

　　但是他們實現(xiàn)的是對臺灣和日本同類型公司的替代，這同樣也體現(xiàn)的是總體水平的進步。

　　實際上國外這樣的同類型公司還有不少，例如2019年韓國新入選蘋果200大供應(yīng)商的Derkwoo Electronics

　　公司，中文名叫德宇電子，這家公司是做攝像頭模組的圓形鏡頭保護金屬圈，手機的金屬框架和底罩，這種零部件中國同樣有企業(yè)可以做，也是遲早可以實現(xiàn)替代的。



　　另外值得注意的是，去年就已經(jīng)在200大供應(yīng)商榜單上的中國公司，[B]他們中相當(dāng)大一部分實現(xiàn)了入圍給蘋果供貨工廠數(shù)量的增加[/B]。

　　科森科技的工廠數(shù)量增加了一家，其2018年入圍的2家位于江蘇昆山和江蘇東臺的工廠

　　2019年在江蘇昆山又增加了一家工廠。

　　[B]歐菲光工廠由2家變成了4家[/B]，3家在江西南昌，1家在廣州市，增加的2家工廠都位于南昌。歐菲光是做攝像頭模組，指紋識別模組和ipad的觸控面板深圳富誠達的工廠由1家變成了2家，增加了東莞工廠，還有一家工廠在深圳。

　　[B]信維通信給蘋果供貨的工廠數(shù)量由2家增加為4家(深圳2家，北京1家，廣州1家)，增加的2家工廠分別位于深圳和廣州[/B]

　　東山精密的工廠數(shù)量由4家增加到了5家(1家在江蘇鹽城，4家在江蘇蘇州)，增加了1家位于江蘇鹽城的工廠。

　　再例如金龍機電公司，該公司的入選工廠數(shù)量從2018年的2家增加到了2019年的3家。增加了東莞虎門的一家工廠，其他兩家在東莞寮步和浙江溫州。

　　更令人驚奇的是我國長電科技公司，這是做半導(dǎo)體封裝的企業(yè)，總體技術(shù)含量較高。和2018年相比，該公司入圍工廠大大增加，2018年該公司只有一家工廠成為了蘋果供應(yīng)商，這家工廠位于新加坡，來自于長電科技收購的星科金朋。

　　到了2019年長電科技入選工廠數(shù)量一舉變成了5家，其中臺灣新竹一家，江蘇江陰一家，韓國京畿道有兩家工廠。尤其值得注意的是江蘇江陰工廠的首度入圍，更進一步說明了長電科技的半導(dǎo)體封裝技術(shù)已經(jīng)得到了全球最好電子品牌的認(rèn)可。

　　接下來，我們看下蘋果200大供應(yīng)商的全球工廠布局變化情況。

　　為什么要整理工廠所在地的變化情況，是因為中美貿(mào)易摩擦2018年3月爆發(fā)以來，出現(xiàn)了一些新聞和擔(dān)憂，就是蘋果的供應(yīng)鏈會不會因此而外遷。

　　已經(jīng)出現(xiàn)的新聞就有：

　　1：有臺灣公司把工廠的產(chǎn)能和產(chǎn)量回遷到臺灣本島，而且大批臺灣企業(yè)都表達了應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦可能的威脅，進行分散產(chǎn)能規(guī)避的情況。

　　臺灣方面顯然也看到了這個機遇，例如2019年3月5日，臺灣行政院政務(wù)委員就說，回臺設(shè)廠的就包括智邦、廣達在內(nèi)等10余家，投資金額累計有300億元，當(dāng)然注意這些廠不一定是蘋果供應(yīng)鏈。

　　2：中國大陸公司去越南設(shè)廠，最為典型的新聞就是根據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》2018年10月13日取得的資訊，中國大陸組裝蘋果無線耳機AirPods的歌爾聲學(xué)(GoerTek)打算把AirPods產(chǎn)線移至越南。中國歌爾聲學(xué)公司已成為第1家證實計劃把產(chǎn)線移出中國的蘋果主要設(shè)備供應(yīng)商。

　　3：富士康在越南和印度設(shè)廠，開始生產(chǎn)iPhone

　　以上的新聞連起來看，會讓人不免對中國的產(chǎn)業(yè)鏈外移產(chǎn)生一些擔(dān)憂。

　　雖然從全球電子品牌整體格局來看，中系電子品牌份額在迅速上升，

　　也就是說“即使蘋果供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)了撤出中國的跡象，但是也能通過中國系品牌的崛起帶動本土供應(yīng)鏈發(fā)展而得到彌補”

　　因為中國的電子供應(yīng)鏈企業(yè)，天然的在中國系品牌的供應(yīng)體系中占有更高的份額，

　　反過來說，中國品牌更喜歡從中國本土供應(yīng)商和本土工廠進行采購，這也是世界各國共有的情況。

　　但是即使如此，在研究全球電子產(chǎn)業(yè)鏈格局的時候，作為全球第一大電子品牌的蘋果公司供應(yīng)鏈，仍然是研究價值最高的，我們看下，蘋果的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裾娴脑诔烦鲋袊?br />
　　我們先看工廠的部分，工廠是制造的中心，從工廠分布情況，也可以看出產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移情況。

　　1：有點出乎意料的是，在過去的一年，蘋果供應(yīng)鏈中國工廠數(shù)量和占比均增加明顯

　　[B]盡管有中美貿(mào)易摩擦的因素，但是蘋果200大供應(yīng)商的中國工廠數(shù)量比例反而增加了。

　　2018年全球778家工廠，356家在中國大陸，比例為45.76%

　　2019年全球807家工廠，383家在中國大陸，比例為47.46%[/B]

　　中國大陸的工廠不管是數(shù)量，還是比例都得到了提高。

　　我們也可以注意到，全球工廠數(shù)量增加29家，而中國大陸工廠數(shù)量增加了27家，可以看出中國制造勢力的不斷擴大，占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。

　　例如日本的阿爾卑斯電氣，2018年有7家工廠入選供應(yīng)商名錄，其中日本5家，馬來西亞和中國各一家。到了2019年阿爾卑斯電氣有8家工廠入選，增加了1家，來自哪里呢?這增加的一家工廠來自東莞長安鎮(zhèn)。

　　阿爾卑斯電氣是做被動元件和各種精密元器件的，這個也是中國的絕對弱項，但是從工廠的變化也可以看出，中國這方面的入選工廠數(shù)量在增加。

　　再比如臺灣的正崴國際(不要看成正威國際)，這是一家做連接器，各種線纜(USB線，鼠標(biāo)線)，電源管理等產(chǎn)品的公司，2019年其入選工廠數(shù)量從5個變成了6個，全部在中國大陸，不過值得注意的是，增加的這家工廠位于安徽馬鞍山。其他有1個在昆山，4個在東莞。

　　再比如有一家加拿大的公司此次新入選了蘋果的200大供應(yīng)商，中文名叫絲艾標(biāo)識，該公司入選的其實是在中國蘇州注冊的子公司，名字叫CCL Design

　　(Suzhou)Company Limited

　　其工廠分布為墨西哥1家，印度欽奈1家，英國2家，中國蘇州一家。

　　雖然有來自中國大陸以外的供應(yīng)商，增加了在中國大陸的工廠數(shù)量，

　　但是中國大陸的蘋果供應(yīng)商工廠增加，更多的是因為中國大陸和香港本土的入圍供應(yīng)商數(shù)量增加了，從2018年的34家增加到了40家

　　例如中國香港的中南創(chuàng)發(fā)集團新入圍了200大供應(yīng)商，其3家位于深圳，蘇州，廣州的工廠也隨之進入名單。

　　另外就是，在2018年本來就已經(jīng)入圍了200大供應(yīng)商的中國公司，其入選可供貨工廠的數(shù)量也增加了，這個上文已經(jīng)提到。

　　另外就是部分已經(jīng)“工廠大陸化”的臺企也入圍了200大供應(yīng)商，導(dǎo)致了大陸工廠數(shù)量增加。

　　例如中國臺灣新入選了一家復(fù)揚電子，從事FPC的制造，該公司入選的一家工廠位于江蘇蘇州。同樣新入選的來自中國臺灣的金箭印刷，從事印刷印務(wù)，三家工廠都在中國大陸昆山

　　臺灣光寶科技全球入選工廠數(shù)量由7家變成了10家，增加的3家工廠全部位于中國大陸。

　　總共有9家大陸工廠+1家臺灣工廠。

　　這九家大陸工廠在惠州，廣州，無錫，天津，東莞，上海松江

　　當(dāng)然也有公司關(guān)閉了在中國大陸的工廠，最為典型的就是日東電工，

　　2019年日東電工工廠全球入選蘋果供應(yīng)鏈數(shù)量由7家變成了6家，位于蘇州的日東電工關(guān)閉了(確切的說偏光膜部門解散，其他部門還在)，日東電工在中國入選蘋果名錄的工廠還剩下深圳廠1家，

　　大家如果有印象的話，還會記得蘇州日東電工的解散新聞，在2018年初期成為全國比較大的財經(jīng)新聞，不過有意思的是，2018年在中國大陸新增了幾十家蘋果供應(yīng)鏈工廠，倒是沒什么報道，可能是因為從新聞的角度來講，負(fù)面的東西更容易引起人的關(guān)注。

　　當(dāng)時2018年1月11日商務(wù)部還回應(yīng)了日東電工關(guān)閉蘇州工廠事件，

　　鳳凰衛(wèi)視記者:我們還是關(guān)心外資，因為開年(2018年)就看到蘇州有一個大事件，日本的巨頭日東電工撤出了蘇州，而且是撤離了中國，引發(fā)了工人的情緒，我們看到有分析說，在美資、臺資等等這樣一些撤離潮之后，日資可能也在加快撤出和轉(zhuǎn)移，想問商務(wù)部會不會有相應(yīng)的措施?大家也關(guān)心像蘇州這樣的老牌工業(yè)城市，會不會因為這些外資的大批撤離被“空心化”。謝謝。

　　商務(wù)部高峰:根據(jù)我們的了解，你提到的這家企業(yè)由于自身經(jīng)營虧損，近期準(zhǔn)備調(diào)整在蘇州工廠的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有一條生產(chǎn)線將進行搬遷，但是公司本身仍然會在蘇州繼續(xù)存續(xù)。

　　我們認(rèn)為，在中國利用外資的問題上，不能因一葉而障目。2017年前11個月，日本對華實際投入外資金額增長了7.4%，合同外資金額更是大幅增長了91.5%。絕大部分外資企業(yè)仍然看好中國的投資環(huán)境和市場潛力，投資信心繼續(xù)增強。

　　你提到的有關(guān)工業(yè)城市“空心化”的擔(dān)心，我覺得大可不必，準(zhǔn)確的說應(yīng)該是提質(zhì)升級。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，2017年蘇州工業(yè)園區(qū)累計新批項目244個，增資項目157個，其中90%左右是高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)。

　　另外值得注意是鴻海的工廠分布變化，

　　2019年鴻海在中國大陸新增加了5家入圍蘋果供應(yīng)商的工廠，

　　而看2018年的榜單鴻海在中國共計只有24家工廠入圍，分別位于上海松江，深圳(龍華，觀瀾，福田保稅區(qū))，山西太原，四川成都，廣東中山，山西晉城，河北廊坊，河南鶴壁，河南濟源，河南鄭州，廣東佛山，江蘇昆山，浙江嘉善，，河南開封，

　　位于四川，山西，廣東，浙江，江蘇，上海，河北，河南8個省的14個城市。

　　2019年鴻海在中國大陸的入選工廠變成了29家，城市增加了江蘇淮安，湖北武漢。

　　請注意下，除了沿海地區(qū)以外，內(nèi)地已經(jīng)有5個省(四川，陜西，河北，河南，湖北)的富士康工廠在為蘋果供貨，當(dāng)然這里面最大的贏家是河南省。

　　值得一提的是鴻海在其他國家工廠的變化，2018年鴻海的入選工廠里面，一家位于巴西圣保羅，一家位于美國德克薩斯，一家位于臺灣臺南，也是僅有的3家位于中國大陸以外的工廠，但是到了2019年，位于中國大陸以外的工廠數(shù)量增加了。

　　除了位于巴西圣保羅，美國德克薩斯，臺灣臺南的工廠之外，還增加了2家工廠，

　　一家位于印度泰米爾納德邦，一家位于越南北寧省

　　所以鴻海開始在印度和越南布局。

　　2019年相對于2018年，富士康新入圍的7家工廠，5家位于中國大陸，1家在越南，1家在印度，所以雖然富士康在中國大陸的工廠數(shù)量增加了，但是的確富士康開始在中國大陸以外布局。

　　第二點是日本本土的供應(yīng)商工廠數(shù)量減少

　　從2018年的139家減少了2019年的128家，這些工廠為什么減少了呢?

　　當(dāng)然首先還是因為日本本土的供應(yīng)商數(shù)量由44家減少到了39家，直接導(dǎo)致了工廠的減少。

　　另外就是部分日本供應(yīng)商也縮減了在日本本土的工廠數(shù)量。

　　以日本的JDI為例，該公司在2018有6家工廠入選，分別在廣東東莞，江蘇昆山，日本石川有3家廠，千葉縣有一家.。也就是中國有2個工廠，日本有4個工廠。

　　到了2019年，JDI變成了在中國的工廠數(shù)量更多了，在東莞又有一家廠入圍，在橋頭鎮(zhèn)。

　　同時日本千葉縣的工廠退出了供應(yīng)商行列，另外在日本石川縣的3家工廠數(shù)量變成了2家。

　　這樣變成了中國有3家廠，日本有2家廠，

　　中國廠：日本廠數(shù)量從2018年的2:4變成了2019年的3:2。

　　 JDI入選蘋果供應(yīng)商的工廠數(shù)量明顯的發(fā)生了變化，也可以看出，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移確實是個大趨勢，不只是中國本土的京東方，華星光電，深天馬等強勢崛起，日本面板產(chǎn)業(yè)也在不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移。

　　再比如美國的3M電氣，這個是蘋果供應(yīng)商的固定公司之一，

　　在2019年該公司有來自中國大陸，中國臺灣，美國，韓國的7家工廠入選，

　　工廠數(shù)量和2018年相比少了一家，來自日本山行縣的一家工廠退出了蘋果供應(yīng)商的行列。

　　3M電氣是關(guān)閉了這家工廠呢，還是這家工廠沒有繼續(xù)通過評估，不能繼續(xù)給蘋果供貨?

　　總之對這家日本工廠的工程師和工人們來說，真的不是什么好消息。

　　還有日本廣瀨電機今年減少一家工廠，是位于日本，去年是9家，今年是8家(7家在日本，1家在韓國)

　　另外就是日本藤倉電機公司，2019年入圍的泰國工廠5家，中國大陸工廠2家，

　　而去年是泰國4家，中國大陸2家，日本櫪木1家，越南1家。

　　位于日本櫪木和越南的工廠消失了。

　　日本寫真2019年總共4家工廠，全部在日本，去年是6家工廠，也全部在日本，其日本工廠數(shù)量減少了2家。

　　日本太陽誘電的工廠數(shù)量也出現(xiàn)了減少，從11家變成了9家，分別位于埼玉縣和東京的2家工廠退出了，也就是說，退出的2家工廠都在日本。

　　當(dāng)然，也有在日本的工廠數(shù)量增加的公司，但是基本是日本的本土供應(yīng)商。

　　日本旭硝子2019年增加了一家工廠入圍，位于日本千葉縣，另外兩家廠位于兵庫和福島。

　　住友電氣2019年的入圍工廠數(shù)量增加了2家，一家在韓國，一家在日本青森縣。

　　最為給力的是日本村田制作所，該公司2019年入圍日本工廠數(shù)量由13家增長到16家，對比下該公司目前在日本海外給蘋果供貨的工廠數(shù)量為7家(馬來西亞1家，越南工廠數(shù)量由2018年的4家減少到2家。中國大陸工廠還是4家，2家在江蘇無錫，1家在深圳，1家在珠海)

　　當(dāng)然總的來說，雖然部分日本供應(yīng)商在日本本土入選工廠數(shù)量增加，但是由于日本入選供應(yīng)商數(shù)量減少，在日本四島上給蘋果供貨的主力工廠數(shù)量呈現(xiàn)減少的態(tài)勢。

　　由于蘋果公司是日本幾乎所有電子產(chǎn)業(yè)鏈公司的全球最大客戶，日本本土入選蘋果供應(yīng)鏈的工廠數(shù)量減少，這對日本本土的制造工人和工程師們來說，并不是好消息。

　　日本在終端品牌潰敗之后，其上游的電子零部件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢也在逐漸消退，目前看來這個趨勢很難扭轉(zhuǎn)。

　　3：臺灣的工廠數(shù)量出現(xiàn)了小幅增加:

　　具體的說從2018年的53家增加到了2019年的56家。

　　為什么臺灣供應(yīng)商數(shù)量，從2018年的51家減少到了2019年的46家，但是在臺灣本島的入選工廠數(shù)量反而出現(xiàn)了增加?我認(rèn)為主要是貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的臺灣企業(yè)出現(xiàn)了小幅度的產(chǎn)能回遷以保證對蘋果出口，畢竟蘋果是臺灣電子產(chǎn)業(yè)鏈的最大客戶。

　　多說一句，不管是日本還是臺灣，由于其消費電子品牌全球份額大大消退，導(dǎo)致其電子產(chǎn)業(yè)鏈的最大客戶都是蘋果，因此蘋果對臺灣產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要，也無怪乎臺灣企業(yè)在中美貿(mào)易摩擦的背景下，紛紛考慮在臺灣布局產(chǎn)能規(guī)避風(fēng)險。

　　做半導(dǎo)體封裝的安靠科技，在臺灣的新竹新開了一家工廠，是的安靠把臺灣工廠數(shù)量由3家變成了4家。而在其他地區(qū)的工廠數(shù)量不變。

　　臺積電2019年入選工廠為10家：美國一家工廠，臺灣9家工廠(新竹3家廠，臺南4家廠，臺中和桃園各1家廠)

　　而在2018年，其在臺灣的工廠為7家：新竹有3家廠，臺南有2家廠，臺中和桃園各1家廠。可以看出2019年相比2018年，入選工廠數(shù)量出現(xiàn)了增加。

　　臺灣在半導(dǎo)體方面，確實比較強。

　　臺灣可成科技2019在中國大陸新開了一家工廠，位于江蘇宿遷，

　　另外三家有一家也在宿遷，另外2家在泰州，

　　值得注意的是可成科技在臺灣臺南市也新入選了一家工廠，而在2018年可成科技只有在中國大陸的工廠入選了供應(yīng)商工廠目錄。

　　再比如臺灣臺達2019年新增加了一家工廠入選供應(yīng)商名錄，位于臺灣新竹，

　　其他4家工廠在大陸(蘇州2家，湖南郴州1家，江蘇吳江1家)，1家在泰國。

　　也就是說，臺達之前沒有在臺灣本島的工廠入圍，而此次則加強了本島的供貨產(chǎn)能。

　　部分臺灣公司在中美貿(mào)易形勢不明朗的情況下，采取了轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能到臺灣本島的措施。

　　但是總體來說，這種轉(zhuǎn)移規(guī)模并不大，從入圍工廠僅僅從53家增加到56家就可以看出來。

　　畢竟大陸本土的終端品牌全球份額上升明顯，蘋果對臺灣供應(yīng)鏈的重要性在呈現(xiàn)下降趨勢。

　　其他韓國的工廠數(shù)量出現(xiàn)增加，從35個增加到41個，應(yīng)該說韓國的工廠數(shù)量增加還是不錯的，這跟入圍的韓國供應(yīng)商數(shù)量從11家增加到14家有關(guān)系;

　　另外就是美國本土的入圍工廠從57個增加到62個，這也是一個有趣的變化，特朗普的制造業(yè)回流有所效果?這里不展開分析。

　　印度和越南的制造業(yè)轉(zhuǎn)移威脅?

　　另外是我們最為關(guān)注的越南，其入圍工廠數(shù)量反而出現(xiàn)了減少，從20家減少為18家;

　　雖然工廠數(shù)量減少，但是在越南設(shè)廠的蘋果供應(yīng)商卻更多了，2018年有14家公司，2019年增加了一家中國的立訊精密在越南有工廠入選了蘋果供應(yīng)商名錄，總數(shù)變成了15家。

　　15家公司有3家美國公司，6家日本公司，2家韓國公司，3家中國大陸公司(立訊精密，歌爾聲學(xué)，深圳裕同包裝)和1家臺灣公司(鴻海)



　　另外就是印度的入圍工廠數(shù)量從5家增加到了8家，

　　選擇在印度工廠給蘋果供貨的公司數(shù)量從4家變成了7家。

　　2018年印度入圍的這5家工廠來自于4家公司，分別是臺灣緯創(chuàng)資通，深圳裕同包裝，芬蘭賽爾康，美國偉創(chuàng)力。

　　2019年印度入圍的8家工廠來自7家公司，分別是加拿大絲艾標(biāo)識，美國偉創(chuàng)力，臺灣鴻海精密，芬蘭賽爾康，深圳裕同包裝，深圳欣旺達，臺灣緯創(chuàng)資通

　　我們很容易發(fā)現(xiàn)，新增加的3家公司1家來自加拿大，1家來自臺灣(鴻海)，1家來自深圳(欣旺達)。

　　因此我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，確切的說是蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈向越南和印度轉(zhuǎn)移，現(xiàn)在只是有一點苗頭，還看不到很強的勢能。另外就是值得注意的是，中國公司是投資越南和印度的主要勢力之一。

　　我們可以很容易的看出來，做一個簡單的總結(jié)：

　　第一點：在中美貿(mào)易摩擦，以及越南印度在過去多年苦心經(jīng)營的吸引電子產(chǎn)業(yè)鏈的措施下，在過去的一年確實出現(xiàn)了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈向越南印度遷移的苗頭，蘋果的全球200大供應(yīng)商，已經(jīng)有7家公司在印度為蘋果供貨，有15家公司在越南給蘋果供貨，數(shù)量都出現(xiàn)了增加。

　　另外就是指標(biāo)性的鴻海，也首次在越南和印度工廠給蘋果供貨。

　　第二點：中國產(chǎn)業(yè)鏈在蘋果供應(yīng)鏈的總體地位仍舊處于上升態(tài)勢

　　即使出現(xiàn)了200大供應(yīng)商在印度和越南供貨數(shù)量增加的情況下，中國大陸的蘋果名單工廠數(shù)量和占比都出現(xiàn)了較大的上升，其背后的原因還是因為中國本土供應(yīng)商入圍數(shù)量增加，大大的帶動了本土入選工廠數(shù)量上升。

　　另外就是，中國大陸品牌的強勢崛起，讓蘋果的全球地位出現(xiàn)了相對下降，特別是華為在2018年，尤其是下半年以來出現(xiàn)了井噴式的增長，

　　特別是2018年12月孟晚舟事件爆發(fā)，美國在全球游說其盟友抵制華為，一時間華為成為歐美最高政要口中提及數(shù)量最多的公司，也成為歐美主流媒體提及次數(shù)最多的跨國公司，

　　由于歐美在話語權(quán)上的強勢地位，這大大的提升了華為公司在全球的曝光率，牢不可破的將華為公司的名字和5G高科技聯(lián)系在了一起。

　　華為以手機為核心的終端業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)均出現(xiàn)了意想不到超高速增長。

　　2019年4月13日，任正非在接受美國CNBC采訪時說“今年一季度我們終端銷售的增長超過70%”。

　　同時根據(jù)網(wǎng)上爆出的內(nèi)部講話顯示，華為1-2月集團銷售收入猛增35.8%。

　　因此凡是華為是主要客戶的中國電子供應(yīng)鏈廠家，業(yè)績?nèi)勘粠樱O果供貨的重要性，相對這些公司來說在下降。而華為由于要規(guī)避中美貿(mào)易站帶來的政治風(fēng)險，對其核心供應(yīng)商的工廠留在中國大陸本土有強烈的訴求，這也在客觀上阻止了產(chǎn)業(yè)鏈的外遷。

　　由此可見，掌握下游的品牌的話語權(quán)，對于一個國家的上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要性。

　　從2019年開始，雖然普遍性的預(yù)計中美貿(mào)易摩擦將在今年有所緩和，但是兩國在經(jīng)濟上走向更激烈競爭的前景和預(yù)期的大趨勢不會改變。

　　在可見的將來，中國入圍蘋果全球200大供應(yīng)商的數(shù)量預(yù)計還會繼續(xù)上升，同時全球給蘋果供貨的工廠設(shè)在中國的數(shù)量和占比也會隨之上升。

　　但是這種勢頭不可避免的會受到兩個大國競爭的影響，從2018年的態(tài)勢來看，不管是臺灣還是中國大陸本土的蘋果供應(yīng)商，都開啟了在臺灣，越南，印度布局部分產(chǎn)能的計劃，盡管這種勢頭目前還是比較微弱，改變不了蘋果供應(yīng)鏈總體仍然在向中國集中的趨勢，但是在未來，如果形勢再一次緊張，那么蘋果產(chǎn)業(yè)鏈布局受到影響也是可以預(yù)見的。

　　在外部壓力下，中國供應(yīng)鏈本土化的時代在加速到來。以華為為核心的中國本土電子品牌，在中美貿(mào)易摩擦的刺激下，也深刻的認(rèn)識到了供應(yīng)鏈安全的重要性，只要中國電子品牌公司的原材料在海上漂，就無可避免的受到強大的美國的威脅，影響供應(yīng)安全，因此努力在本土布局能夠正常生產(chǎn)的供應(yīng)鏈極為重要。

　　以中國本土最大的芯片制造廠中芯國際為例，其2018年非常值得關(guān)注的點是，在中芯國際整體銷售額增長了超過8%的情況下，其來自中國區(qū)的收入占比達到歷史新高59.1%，比上年上升了11.8個百分點，也就是2017年的中國區(qū)收入還只有47.3%。而按照銷售額來看，中芯國際2017年的中國區(qū)銷售收入和2016年是基本持平的。可見國產(chǎn)電子品牌廠家在2018年大大加強了對中芯國際的采購。

　　關(guān)于蘋果供應(yīng)鏈的200大供應(yīng)商，2020年我還會繼續(xù)進行分析。

　　但是我認(rèn)為2018年確實是個轉(zhuǎn)折點，甚至可以看成是全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的一個轉(zhuǎn)折點，這一年發(fā)生的中美貿(mào)易摩擦，從很多方面的數(shù)據(jù)都可以分析出其產(chǎn)生的各種波瀾式影響。

　　我認(rèn)為，其對中國本土電子產(chǎn)業(yè)的本土化推進作用是其最大的正面結(jié)果，這個影響遠遠的超過了少部分公司將部分工廠外遷的負(fù)面影響。


該貼內(nèi)容于 [2019-04-20 21:04:39] 最后編輯

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