主題：新城B股發(fā)行20億元公司債券 純B股再融資的另一種選擇

新城B股20日晚間發(fā)布公告稱，公司將以100元/張的票面金額平價(jià)發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣20億元的公司債券，并擬在上海證券交易所上市。

　　發(fā)行公告顯示，擬發(fā)行債券的期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為7.90%-8.90%，由發(fā)行人和簿記管理人通過市場詢價(jià)協(xié)商確定。7月23日進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行，網(wǎng)上投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751982”，簡稱為“13蘇新城”。

　　一直以來，“無法再融資、交易清淡、估值偏低”是B股的三大特點(diǎn)。而純B股公司只能通過發(fā)行公司債券實(shí)現(xiàn)融資。作為一家地產(chǎn)企業(yè)，新城B股此前發(fā)展一直依靠自有資金和銀行貸款，此次發(fā)行寓示公司打通了B股融資渠道。

　　作為長三角地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)龍頭企業(yè)，公司連續(xù)8年獲江蘇省房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力“五十強(qiáng)”第一位，在長三角地區(qū)亦處于行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營和自有物業(yè)管理、出租等。產(chǎn)品主要為住宅地產(chǎn)，項(xiàng)目資源儲(chǔ)備以長三角的主要城市為主，公司對房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目采取“快速周轉(zhuǎn)”的業(yè)務(wù)模式，以縮短土地獲取、預(yù)售和物業(yè)竣工等環(huán)節(jié)之間的周期，持續(xù)提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，形成了快速開發(fā)項(xiàng)目的出色執(zhí)行能力，在業(yè)內(nèi)一直得以公認(rèn)。截至2013年12月31日，公司資產(chǎn)總額338.82億元，所有者權(quán)益68.78億元（含少數(shù)股東權(quán)益），負(fù)債總額270.04億元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.70%。2013年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入165.84億元，取得凈利潤16.37億元。

　　公司表示，此次公司債券發(fā)行將有助于公司更好地應(yīng)對經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大所帶來的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)壓力，對于保障公司順利進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營具有重要意義，資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。


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