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主題:中國聯通:稅收返還提升盈利 核心利潤未超預期
我們對于電信重組的觀點沒有改變,我們依舊認為聯通GSM歸屬決定聯通的長期價值,盡管GSM升級至WCDMA是最成熟的技術路徑,但行業競爭格局的改變將帶來新的壓力,目前100%實裝率的GSM網絡在資產質量、現金流均不佳的網通介入后,同時又面臨中移動、中電信的兩大巨頭的競爭,盈利很難實現。維持“中性”評級
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