主題：中移動331億重磅集采出爐

　近日，中國移動多個巨額集采項目招標結果出爐。在7月14日和21日，這家運營商巨頭公布出關于網絡優(yōu)化和綜合代維的中標候選人情況，兩項集采總金額合計高達331億元，這一金額接近今年中國移動資本支出的1/5。

　　在集采候選人中，包括華為和中興通訊占據網絡優(yōu)化集采份額的36%份額，而在綜合代維集采中，包括潤建股份、海格通信、宜通世紀、ST中嘉等多家上市公司中標份額，其中潤建股份吃下33.39億份額。

　　不過，需要注意的是，中國移動今年已經下調資本支出，其中主要在削減關于5G的相關開支。相反這家巨頭將更多的資源投入算力方面建設。根據此前數據，其算力網絡的資本開支預算較上年增加117億元，同比增長近35%。

在23日晚間，多家上市公司披露公告，公布《中國移動2023年至2026年網絡綜合代維服務采購項目中標候選人公示》相關情況。

　　從中國移動采購和招標網信息顯示，此次28省中標結果已經出爐，涉及總金額達到189億。其中151個份額，共有88家企業(yè)參投，最終33家企業(yè)成功中標，投標成功比例大致落在了37.50%。統(tǒng)計數據顯示，本次集采折扣指介于82%-94%之間，平均中標折扣約為8.9折。

　　其中，潤建股份金額最大。根據其公告顯示，該公司中標廣東、江西、江蘇、河南、湖南、貴州等共計19個省份，中標規(guī)模合計33.39億元（含稅）。據透露，在這一項集采中，潤建通信中標份額第一，且實現(xiàn)大規(guī)模提升。數據顯示，這一金額占到去年潤建股份營收的四成以上。

　　而海格通信旗下子公司海格怡創(chuàng)中標規(guī)模達到20億元，僅次于潤建股份。另外，ST中嘉也公告顯示，其全資子公司長實通信為江蘇、廣東、內蒙古、福建、上海、遼寧、貴州、等共12省份、地區(qū)招標項目的中標候選人之一，中標合計金額約19.81億元，位列第三。

　　緊隨其后的是宜通世紀，該公司公告顯示，其預中標11個招標項目，預計折扣后中標合同額總計約12.8億元。

　　華為中興持續(xù)霸榜網優(yōu)

　就在不到10天前，中國移動在14日還公布《2023年至2026年無線網絡優(yōu)化服務集中采購中標候選人公示》。從規(guī)模上看，該項集采共計29個省，95個份額，其中第一年預估采購金額約49.8億元，第二年約47.8億元，第三年約45億元，三年規(guī)模含稅總價約超142億元。

　　從結果來看，主設備廠商大體呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢，華為、中興通訊成為絕對主角，競爭力一騎絕塵，使得頭部份額更加集中。

　　這兩家設備廠商分別拿下21省項目份額、20省項目份額，中標金額分別為27.69億元和23.59億元，合計達到51.28億元，占整體集采金額36.11%。

　　而世紀鼎利此前也公告披露，該公司中標7個省份項目，涉及金額為11.78億元，中標份額位列第四。受此消息影響，該公司股價在19日一度漲逾15%。

　　此外，潤建股份呢在網絡優(yōu)化集采中，也中標4個項目，涉及金額為8.95億元。需要注意的是，傳統(tǒng)通信巨頭諾基亞、愛立信則已難復風采，漸呈兜底之勢，在集采中僅分別中標3.07億元和4038萬元，其中愛立信墊底。

　　從已公布結果來看，27省平均中標折扣為26.92%，約計為2.7折。對比來看，在上一輪中國移動全國范圍（共分別兩批）的網優(yōu)集采中，中標折扣分別為“19省規(guī)模”中的27%，“11省規(guī)模”中的28%，本輪中標折扣相比沒有明顯下降。

　　在市場看來，本輪網優(yōu)全國范圍集采，折扣下降趨勢基本止住，并未大幅跳水，價格可能已經觸底。

　　資本支出向算力傾斜

　　在短短10天之內，中國移動接連公布兩項百億級別集采結果，合計金額達到331億元。這一金額也達到中國移動2023年資本支出的18.07%。

　　不過，這家運營商巨頭資本支出卻已有明顯下降趨勢。2022年，中國移動資本開支實際發(fā)生為1852 億元，占主營業(yè)務收入比為22.8%，同比下降 1.6 個百分點。根據中國移動此前透露的2023年資本開支計劃，其預計資本開支總額為1832億元，相比2022年的實際發(fā)生額減少了20億元。顯然，中國移動在有意識地收縮投資。

　　其中主要體現(xiàn)在5G網絡資本開支大幅削減。按照中國移動的規(guī)劃，2023年在5G 網絡建設上的資本開支約830億元，計劃新增36萬5G基站，2023年底累計開通5G基站164.5萬站。

　　實際上，這已經是中國移動連續(xù)第二年減少5G網絡資本開支。早在2021年，中國移動資本開支為1836億元，其中5G相關資本開支為1140億元，占比超過62%。2022年中國移動資本開支為1852億元 ，其中5G相關資本開支為960億元，占比下降至52%。到了2023年，5G相關資本開支計劃為830億元，占比進一步下調至約45%。

　　在業(yè)內看來，中國移動收縮5G投資主要出于兩方面原因。第一，當前5G網絡的利用率仍然很低，存在一定程度的網絡資源浪費情況；第二，當前5G應用的繁榮還需要一段時間的培育。

　　不過，需要提及的是，中國移動算網相關資本開支正大幅增加。財報顯示，中國移動2022年1852億元資本開支中，有335億元流向了算力網絡，能力和基礎則分別各占據134億元和212元。而2023年中國移動繼續(xù)加碼算力網絡，對算力網絡的資本開支預算提高到452億元，較上年增加117億元，同比增長近35%。

　　根據規(guī)劃，中國移動預計新增投產云服務器超過24萬臺、新增投產對外可用IDC機架超4萬架。過去數年中，中國移動沿著“4+N+31+X”的集約化梯次布局逐步加強算力資源的建設，截至2022年底，其對外可用IDC機架達到46.7萬架，累計投產云服務器超71萬臺，算力規(guī)模達到8.0EFLOPS。

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