主題：碧興科技提交上會稿：計劃募資4億元，預計IPO市值約30億元

12月14日，上海證券交易所披露的信息顯示，碧興物聯科技（深圳）股份有限公司（下稱“碧興科技”）將于2022年12月20日接受科創板上市委員會的現場審議。目前，碧興科技已經提交了招股書（上會稿）。

據貝多財經了解，碧興科技于2022年6月9日在科創板遞交上市申請。本次沖刺上市，碧興科技計劃募資4.13億元，其中1.92億元用于智慧生態環境大數據服務項目，1.70億元用于智慧水務大數據溯源分析服務項目，5106.20萬元用于研發中心建設項目。

據天眼查信息顯示，碧興科技成立于2012年，前稱為中興儀器（深圳）有限公司。目前，該公司的注冊資本為人民幣5888.89萬元，法定代表人為何愿平，股東包括碧水源（SZ:300070）、豐圖投資等。

據招股書介紹，碧興科技的主營業務為智慧環境監測、公共安全大數據。碧興科技在招股書中表示，該公司是以自主研發為驅動力的高新技術企業，一直專注于符合國家戰略新興產業發展方向的智慧環境監測業務。

目前，碧興科技擁有7項核心技術，依托核心技術研發的系列智慧環境監測產品覆蓋全國絕大部分省市，并應用于國家地表水自動監測、長江經濟帶水質自動監測等重點項目。據介紹，該公司擁有95項專利，其中發明專利10項。

據智慧芽數據顯示，碧興科技共有114項專利申請信息，其中發明專利39項，占比34.21%。通過算法分析，碧興科技的專利布局主要專注在分析儀、蠕動泵、顆粒物、反應池、水質檢測裝置等技術領域。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，碧興科技的營收分別為3.60億元、4.08億元、5.73億元和2.26億元；凈利潤分別為3339.15萬元、4475.19萬元、7273.03萬元和2115.68萬元，扣非后凈利潤分別為3601.42萬元、4141.33萬元、5205.01萬元和2020.92萬元。

碧興科技在招股書中表示，智慧環境監測業務與公共安全大數據業務屬于不同的業務領域，兩者之間不存在協同性。報告期內，該公司主營業務以智慧環境監測業務為主，公共安全大數據業務收入相對較少。

報告期內，碧興科技的研發投入分別為3358.65萬元、3463.83萬元、4801.92萬元和2072.96萬元，占總收入的比例分別為9.34%、8.49%、8.39%和9.19%。截至2022年6月30日，該公司研發人員103人，占員工總數比例為13.15%。

據介紹，碧興科技于2020年7月引入外部機構投資者豐圖匯烝，豐圖匯烝以投后估值9億元，出資9000萬元認繳該公司588.89萬股的股份，投后股份占比為10%。2021年12月，原股東北京創金退出，何愿平和外部投資人梁輝、陳亦力受讓該部分股份。

根據立信會計師出具的審計報告，2021年碧興科技扣除非經常性損益后凈利潤5205.01萬元，同比增長25.68%。結合可比上市公司市盈率平均水平，碧興科技預計市值為30.04億元，不低于10億元。

報告期各期，碧興科技的主營業務綜合毛利率分別為43.76%、41.14%、32.28%和35.64%。同期，碧興科技的同行業可比公司主營業務綜合毛利率平均值分別為46.35%、44.42%、40.12%和38.11%。

另據介紹，碧興科技2022年1-9月（前三季度）的營收約為3.05億元至3.25億元，同比下降約9.94%至15.49%；凈利潤3000萬元至3200萬元，同比變動-0.95%至5.66%；扣非后凈利潤2600萬元至2800萬元，同比增長約54.00%至65.85%。




碧興科技預計該公司2022年營收為4.9億元至5.2億元，同比下降9.18%至14.42%；預計歸母凈利潤為5800萬元至6200萬元，同比下降13.47%至19.05%；預計扣非凈利潤為5300萬元至5600萬元，同比增長1.82%至7.59%。

本次上市前，碧興科技的控股股東為西藏必興（持股33.75%），實際控制人為何愿平。其中，何愿平直接持股8.27%，并通過控股股東西藏必興及員工持股平臺中新匯、中新宏、中新業、中新創合計控制該公司表決權股份53.78%。

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