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主題: 二季度銀行理財公司權益類產品持倉出爐
2022-07-25 09:02:42          
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主題:二季度銀行理財公司權益類產品持倉出爐

部分銀行理財公司近日披露了旗下權益類產品二季度投資報告。

  報告顯示,新能源、醫藥板塊為權益類產品的主要持倉方向。以煤炭、地產、銀行為代表的低估值、高分紅個股也受到銀行理財公司的青睞。值得一提的是,今年二季度,銀行理財公司權益類產品凈值整體實現正增長,產品規模也有所提高。

  新能源個股占比較高

  7月21日,光大理財在官網披露了旗下5只權益類理財產品2022年二季度投資報告。報告顯示,除陽光紅基礎設施公募REITs優選1號外,其余4只產品均采用股票直投形式。

  陽光紅衛生安全主題精選為光大理財發行的首只權益類產品,也是銀行理財公司首只直投股票公募理財產品。報告顯示,截至今年二季度末,該產品權益類資產占比達86.88%。該產品前十大資產及占比分別為:隆基綠能(5.93%)、華潤三九(5.49%)、片仔癀(5.16%)、愛爾眼科(5.09%)、固德威(5.03%)、藥明康德(5.01%)、德業股份(4.94%)、拓普集團(4.83%)、20國債11(4.66%)、派能科技(4.51%)。

  對比一季度投資報告來看,該產品在二季度持股集中度有所降低,并適度加大了對醫藥板塊的配置。數據顯示,截至一季度末,該產品占比5%以上的資產包括寧德時代(8.11%)、牧原股份(7.97%)、億緯鋰能(7.58%)、拓普集團(7.12%)、凱萊英(6.41%)、藥明康德(5.61%)等。

  陽光紅新能源主題、陽光紅ESG行業精選持倉也以新能源為主。截至二季度末,陽光紅ESG行業精選前十大持倉資產包括拓普集團、寧德時代等,此外還持有少量的以萬科企業、海大集團為代表的地產股和農業股。

  持倉風格較為均衡

  除上述主題型產品外,其它權益類理財產品的持倉風格較為均衡。

  寧銀理財管理3只權益類理財產品均采用FOF形式運作,持倉除保留了部分現金外,主要為基金產品,成長、價值風格兼具。

  以寧耀權益類優質成長FOF策略開放式產品2號為例,該產品在持有海富通改革驅動、易方達科匯、富國內需增長A等偏成長風格基金的基礎上,還配置了醫藥、消費等偏價值風格基金,包括中歐消費主題A、中庚價值領航、交銀醫藥創新A等。

  寧耀權益類穩健價值FOF策略開放式產品3號持倉風格也較為均衡,持倉基金包括富國滬港深行業精選A、廣發滬港深新起點A、萬家臻選等。

  光大理財在發行了ESG、新能源主題產品的基礎上,也發行了指數增強型理財產品,投資策略更加均衡。報告顯示,截至二季度末,陽光紅300紅利增強持倉以煤炭、地產、銀行股為主,包括陜西煤業、兗礦能源、保利發展、萬科A、寧波銀行、招商銀行等。光大理財在陽光紅新能源主題2022年二季度投資報告中表示,展望三季度,該產品將始終維持較高倉位運作,同時會擇機配置較少部分預計收益率較高的非新能源股票。

  凈值明顯回升

  值得一提的是,得益于4月底以來股市企穩,新能源、煤炭等板塊表現亮眼,多只權益類理財產品凈值在二季度實現了明顯上升,產品規模也有所提升。

  報告顯示,陽光紅衛生安全主題精選在二季度凈值增長7%。若將時間軸拉長,4月25日至7月21日期間,陽光紅衛生安全主題精選凈值由0.6313上升至0.7898,凈值增長接近30%。

  陽光紅ESG行業精選理財產品在二季度凈值增長6.23%,顯著超越業績比較基準。截至二季度末,該產品規模達8607.40萬元,較一季度末的7355.81萬元增長逾1200萬元。

  展望下半年A股市場,銀行理財公司均持樂觀態度。匯華理財研究部表示,看好光伏、新能源設備、半導體設備、工控、自動化、新能源金屬、智能汽車電子產業鏈、家電、基建等行業。

  在大類資產投資策略方面,中郵理財投研團隊建議投資者把握股票市場修復趨勢,擇機增配科技、消費等板塊;同時可增配中短期信用債基金,并看好均衡性策略股票型基金。

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