主題：工商銀行行業地位顯著 下跌空間有限

公司（601398）是我國最大的商業銀行，擁有龐大、優質的客戶基礎，廣泛的分銷網絡和國內最先進的信息技術平臺。截止2007年底，公司總資產86842.88億元，比上年末增加11747.99億元，增長15.6%。另外公司與高盛集團、安聯集團以及美國運通建立了非排他性的戰略合作關系，特別是加強了在風險管理與內部控制以及提高銀行在資金交易、資產管理、公司銀行業務及投資銀行業務和不良貸款處置方面的能力，這將有助于公司的管理效率得到大幅提升，提高運作效率。在目前我國實行從緊的貨幣政策，公司擁有比其他中小銀行難以相比的適應能力，預計公司2008年和2009年每股收益約為0.33元和0.40元，目前動態PE僅為15.42，與香港H股也出現了倒掛現象，投資價值開始顯現。
　　二級市場上，該股由于其顯著的行業地位以及在整個市場中的權重價值，上市以來便得到了機構資金的廣泛參與，隨著股指期貨的即將推出，該股作為主力必須爭奪的籌碼，后市下跌空間非常有限，建議可適當關注。


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